Wie man in den mexikanischen Markt investiert - ETFs, Aktien, Indizes [Leitfaden]

Der mexikanische Markt ist einer der wichtigsten in Lateinamerika. In Mexiko gibt es zwei Börsen: Bolsa Mexicana de Valores (BMV) oraz Bolsa Institutional de Valores (BIVA). Die BMV-Börse ist viel älter und ihre Traditionen reichen bis ins 1975. Jahrhundert zurück. Die moderne Geschichte von Bolsa Mexicana de Valores begann jedoch 1999 mit der Fusion von drei in Mexiko tätigen Börsen: Bolsa de Valores de México, die in Mexiko-Stadt tätig war, Bolsa de Occidente von Guadalajara und Bolsa de Monterrey. 2014 wurde eine Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr eingerichtet. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von BMV war der Beitritt zur Allianz der südamerikanischen Börsen MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) im Jahr XNUMX. MILA gruppiert Börsen wie: Santiago Exchange, Colombia Stock Exchange, Lima Stock Exchange.

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Die BMV-Börse bietet den Handel mit Aktien, Futures, Anleihen, ETFs und strukturierten Produkten an. Nach Daten Weltbank Die mexikanische Börsenkapitalisierung beträgt über 410 Milliarden US-Dollar.

IPC 35 Index - hauptsächlich alte Wirtschaft

Der Hauptindex der mexikanischen Börse ist der S & P / BMV IPC, d.h. Index de Precios y Cotizaciones, die die größten und liquidesten Unternehmen gruppiert  mexikanischer Markt. Der IPC besteht aus 35 Komponenten. Nur Unternehmen, die an der Bolsa Mexicana de Valores notiert sind, dürfen in den Index aufgenommen werden. Sie sind vom Index ausgeschlossen REITs in Mexiko als FIBRA bekannt. 

IPC 35

Der Index wurde 1978 gegründet. Nach Angaben von S & P Dow Jones Indices betrug die durchschnittliche Kapitalausstattung des Unternehmens 152 Milliarden MXN. Der Median betrug 83,8 Mrd. MXN. Der Index lieferte keine hohen Renditen. Nach Angaben von S & P DJI lag die durchschnittliche jährliche Rendite (nach Dividenden) bei rund 3,6%.

MEXComp-Diagramm (CFD basierend auf dem IPC 35-Index), Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Der Index wird laut GICS von Unternehmen dominiert, die im Konsumgüterbereich tätig sind. Unternehmen dieser Art machen 31% des Index aus. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Index sind Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" nach der GICS-Methodik. Einer der Vertreter dieses Sektors im Index ist die Mexico SAB de CVB Group, die sich mit diesem Thema befasst Abbau von Kupfer.

Das Spektrum der im IPC-Index enthaltenen Unternehmen ist sehr breit. Dort finden Sie die mexikanische Niederlassung von Walmart, einen Börsenbetreiber oder Flughafenbetreiber. Ausgewählte Unternehmen aus dem IPC-Index sind nachstehend aufgeführt.

Walmart de Mexico SAB de CV (Walmex)

Es ist seit 1977 an der mexikanischen Börse notiert. Es ist die größte Auslandsniederlassung der amerikanischen Supermarktkette Walmart. Zum Ende des dritten Quartals 2020 verfügte das Unternehmen über mehr als 3450 Filialen in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter. Walmex ist die größte Einzelhandelskette in Lateinamerika. In den Jahren 000-2009 erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 2019%. Gleichzeitig stieg das EBITDA um 9,1%. Die Kapitalausstattung des Unternehmens übersteigt 10,2 Mrd. MXN.

Megacable Holdings SAB de CV

Es ist ein führender mexikanischer Telekommunikationsbetreiber. Es bietet seinen Kunden Zugang zu Kabelfernsehen, Internet und Telefonen. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen 3,097 Millionen Abonnenten von Internetdiensten, 2,13 Millionen Kunden, die Telekommunikationsdienste nutzen, und 3,2 Millionen Abonnenten, die Video-Streaming-Dienste nutzen (z. B. die xview-Plattform). Etwa 78% des Umsatzes des Unternehmens stammen aus dem Massenmarkt (Einzelhandel).

Kimberly Clark von Mexiko SAB von CV A.

Es ist eine "Tochterfirma" des amerikanischen Unternehmens Kimberly-Clark. Das Unternehmen verkauft Windeln in Mexiko, Taschentücher, Shampoos, Seifen und Toilettenpapier. In Mexiko werden Produkte unter Marken wie Huggies, Cottonelle, Kotex und Kleenex verkauft. Die Kapitalausstattung des Unternehmens übersteigt 107 Milliarden MXN.

Grupo Aeroportuario del Pacifico, SAB de CV (GAPB)

Es ist der zweitgrößte Flughafenbetreiber in Mexiko. GAPB verwaltet 12 Flughäfen hauptsächlich in den westlichen Regionen Mexikos. Unter ihnen sind unter anderem Guadalajara, Tijuana und die beliebten Touristenziele Los Cabos und Puerto Vallarta. Die fünf von GAPB betriebenen Flughäfen gehören zu den zehn größten Flughäfen in Mexiko. Zwei von ihnen (Guadalajara und Tijuana) belegen den 3. und 4. Platz. Im Jahr 2019 beförderte die GAPB auf ihren Flughäfen weniger als 49 Millionen Passagiere.

Bolsa Mexicana de Valores S.A. de CV

Es ist der Betreiber der größten Börse in Mexiko und der zweitgrößten Börse in Lateinamerika (nach Brasilien). Das Unternehmen ermöglicht nicht nur den Handel am Aktien-, Anleihen- oder Derivatemarkt, sondern bietet auch Clearing-Dienstleistungen an. Bolsa Mexicana debütierte 2008 an der Börse.

ETFs für den mexikanischen Markt

Entwicklung ETF-Markt Dies führte dazu, dass ein Investor nicht in einzelne Unternehmen investieren musste, um sich in einem sich entwickelnden Markt seiner Wahl zu engagieren. Der Kauf eines ETF löst ein weiteres Problem: Nicht jeder Broker bietet den Handel auf diesem Markt an. Dies ist eine wichtige Information, da nicht alle großen mexikanischen Unternehmen an anderen Märkten (z. B. den USA) notiert sind. Aus diesem Grund können Sie das Angebot von ETFs nutzen, das den Entscheidungsprozess erleichtert.

Der größte ETF für Investitionen in mexikanische Unternehmen ist der iShares MSCI Mexico ETF. Es verwaltet über 1,1 Milliarden US-Dollar. Der ETF wurde 1996 gegründet und seine Benchmark ist der MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Die Verwaltungsgebühr beträgt 0,51% pro Jahr. Der durchschnittliche Spread liegt bei 0,02%. Unternehmen aus der Konsumgüter- und Telekommunikationsbranche dominieren mit einem Anteil von über 50% an der ETF. Top 5 ab 05. Februar:

IShares MSCI Mexico ETF-Diagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Sie können auch in ETFs investieren, an denen mexikanische Unternehmen einen großen Anteil haben. Beispiele beinhalten:

iShares Lateinamerika-ETF

• • Emittent: Blackrock
  • Jahresgebühren: 0,74%
  • Durchschnittlicher Spread: 0,14%

Der Fonds investiert in brasilianische, mexikanische, argentinische, chilenische, peruanische und kolumbianische Unternehmen. Der ETF besteht aus 106 Unternehmen. Brasilianische Unternehmen (ca. 55%) und mexikanische Unternehmen (ca. 22%) haben den größten Anteil. Unternehmen aus dem Finanzsektor (31,5%) und der Materialindustrie (18,5%) dominieren. Technologieunternehmen machen nur 1,7% aus. Das verwaltete Vermögen (AUM) endete am 5. Februar mit 486 Mio. USD. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 Index.

IShares Latin America ETF Chart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Lyxor Lateinamerika-ETF

• • Emittent: Lyxor
  • Jahresgebühren: 0,65%

Der ETF investiert hauptsächlich in brasilianische Unternehmen (ca. 64%) und in Mexiko notierte Unternehmen (ca. 22%). Peruanische, chilenische, kolumbianische und argentinische Unternehmen haben kleinere Anteile. Insgesamt umfasst der Fonds 104 Unternehmen. Bei ETFs sind Unternehmen aus dem Finanzsektor am stärksten engagiert (24%). Der nächstgrößere Sektor ist der Rohstoffsektor (22%). Ende Februar belief sich das Vermögen unter ETF-Verwaltung auf 5 Mio. €. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily TR Net Emerging Markets Lateinamerika USD Index.

Lyxor Latin America ETF Chart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Wo in ETF investieren

Immer mehr Forex-Broker bieten eine breite Palette von ETFs an. Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 400 Instrumente dieses Typs in Admirals fast 397, a Saxo Bank fast 3000.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Großbritannien / Zypern
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFDs auf ETFs	3000 - ETF 675 - ETF-CFDs	397 - ETF-CFDs
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Mexikanischer Markt - Zusammenfassung

Mexiko ist ein Entwicklungsland mit einer kleinen Anzahl von Technologieunternehmen. Die Wirtschaft ist sehr eng mit der US-Wirtschaft verbunden und hat wenig Engagement in asiatischen Märkten. Der Hauptindex ICP 35 wird von Unternehmen aus der "alten Wirtschaft" dominiert. Mehrere Unternehmen, die Abteilungen amerikanischer Unternehmen sind (z. B. Walmart, Kimberly Clark, Coca-Cola), sind an der Börse notiert. Gleichzeitig finden Sie Unternehmen, die mit der Herstellung von Konsumgütern (Gruma, Arca, Becle, Bimbo) oder mit der chemischen Industrie (Orbia) verbunden sind. Die mexikanische Börse ist eine interessante Idee für einen Anleger, der ein Engagement auf dem lateinamerikanischen Markt anstrebt. Man sollte sich jedoch an die Währungs-, politischen und makroökonomischen Risiken erinnern, die mit Investitionen in ausländische Märkte verbunden sind.