Peter Thiel - effektiver Investor und einer der Schöpfer von "PayPal Mafia"

Peter Thiel wird für seine Fähigkeit bewundert, Unternehmen aufzubauen und zu skalieren. Er ist einer der bekanntesten Händler und Investoren in den Vereinigten Staaten. durch Bloomberg Milliardäre Index im Oktober 2021 wird sein Vermögen auf 6,9 Milliarden Dollar geschätzt.  Einige Leute kritisieren jedoch seine Ansichten zur Bildung oder zur Rolle des Staates in der Wirtschaft. Im heutigen Artikel stellen wir die Geschichte dieses erstaunlichen Unternehmers vor.

Peter Adreas Thiel wurde am 11. Oktober 1967 in Frankfurt am Main geboren. Als er eins war, zog die Familie nach Cleveland, Ohio, wo sein Vater – Klaus Thiel – als Chemieingenieur in verschiedenen Unternehmen arbeitete. Aus diesem Grund wechselte die Familie im Zuge der neuen Arbeitgeber von Klaus Thiel häufig den Wohnort. Aus diesem Grund lebte Peter Thiel für kurze Zeit in Südafrika und dem heutigen Namibia. Schließlich ließ sich die Familie in den USA nieder.

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Bildung

Von Kindheit an interessierte sich der junge Peter für Mathematik. Während er die Bowditch Middle School in Foster City besuchte, gewann er einen staatlichen Mathematikwettbewerb. Neben Mathematik zeigte Peter Thiel schachliches Können. Dadurch wurde er in der Jugendrangliste des American Chess Federation (für Spieler unter 13) auf Platz 13 eingestuft. Während seiner Schulzeit interessierte er sich für Wirtschaft und Politik. Er las gerne Ayn Rand und bewunderte Präsident Ronald Reagan für seinen Optimismus und Antikommunismus..

Quelle: stanfordreview.org

Er schrieb sich an der Stanford University in Philosophie ein. Während seines Studiums hat er mitgeschaffen Die Stanford-Rezensiondie versuchten, konservative (Weltanschauung) und libertäre (ökonomische) Ideen zu propagieren. Von den Anfängen der Zeitung bis zu seinem Abschluss im Jahr 1989 war Peter deren Chefredakteur. Auch nach seinem Abschluss unterstützte Peter den Betrieb von The Stanford Review, sowohl durch Spenden als auch durch den Versuch, eine Anstellung für die Mitarbeiter der Zeitung zu vermitteln.

Karriere

Nach seinem Jurastudium an der Stanford Law School arbeitete er für Richter James Larry Edmondson vom Berufungsgericht der Vereinigten Staaten (Distrikt 11). Der Job wurde ihm jedoch schnell langweilig und er begann als Wertpapieranwalt bei Sullivan & Cromwell zu arbeiten. Nach 7 Monaten und 3 Tagen entschied er jedoch, dass sein Job keinen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt und beschloss, seinen Job zu kündigen. 1993 begann er als Derivatehändler (Währungsoptionen) bei der Credit Suisse zu arbeiten. Bereits 1996 entschied er, dass ihm dieser Beruf keinen Spaß mehr machte und kündigte aus diesem Grund seinen Job wieder.

Peter Thiel sah großes Potenzial in der noch jungen Internetbranche. Nachdem er seinen Job bei der Credit Suisse gekündigt hatte, zog es ihn an die US-Westküste. Mit Hilfe von Freunden gründete er Thiel Capital Management mit einem verwalteten Vermögen von 1 Million US-Dollar. Der Anfang war erfolglos, Peter verlor 100 Dollar durch Investitionen in das Projekt seines Freundes - Luke Nosek. Es war ein Webkalenderprojekt. Die Bekanntschaft mit Luke erlaubte jedoch, Max Lechin zu treffen. Aus diesem Grund investierte Peter Thiel 1998 in Confinity. Es war eine seiner besten Investitionsentscheidungen.

PayPal

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PayPal hieß ursprünglich Confinity und war in der Entwicklung von Antivirensoftware tätig. Der fehlende Verkaufserfolg veranlasste die drei Firmengründer (Peter Thiel, Luke Nosek, Max Levchin) jedoch, ihr Geschäftsmodell zu ändern und sich auf die Entwicklung digitaler Geldbörsen zu konzentrieren. 1999 wurde die erste Version des PayPal-Zahlungssystems eingeführt. Im März 2000 fusionierte Confinity mit Fintech - Elon Muska - x.com. 2001 änderte das Unternehmen seinen Namen in PayPal und ein Jahr später debütierte es an der Börse. Nach einigen Monaten erwarb eBay PayPal jedoch für 1,5 Milliarden US-Dollar. PayPal wurde sehr schnell zu einer der beliebtesten Zahlungsmethoden für Einkäufe bei eBay.

Die Personengruppe, aus der sich PayPal zusammensetzte, wird auch als „PayPal-Mafia“ bezeichnet. Dies liegt daran, dass viele Mitarbeiter des Unternehmens großartige Unternehmen gegründet haben, als sie PayPal verließen. Ein Beispiel ist Elon Musk (SpaceX, Tesla) oder Reid Hoffman (LinkedIn). 

Clarium Hauptstadt

Nachdem er 2002 PayPal verlassen hatte, gründete er einen Fonds Clarium Kapitalverwaltungdas war ein auf Strategie spezialisierter Hedgefonds globales Makro. Thiel hat 10 Millionen Dollar in diesen Fonds investiert. Im Gegensatz zu vielen Fonds, die nach dem 2-20-Modell (2% Managementgebühr und 20% Performance-Bonus) betrieben wurden, operierte Clarium nach dem 0-25-Modell (ohne Managementgebühr und 25% Performance-Gebühr). Die Performance des Fonds war anfangs sehr gut. Thiel hat die Schwäche des Dollars genau vorhergesagt. 2005 machte Clarium 57% des Gewinns. Nach einem schwächeren Jahr 2006 (Verlust von 7,8 %) verdiente der Fonds 2007 40,3 % für seine Kunden. 2005 wurde der Fonds mit dem Absolute Return Global Macro Fund of the Year Award ausgezeichnet. Die guten Ergebnisse führten zu einem deutlichen Anstieg der Assets under Management. Im Jahr 2008 überstieg das verwaltete Vermögen (AUM) 7 Milliarden US-Dollar. Die Jahre 2008-2010 waren für den Fonds sehr schwierig. In den Jahren 2009 und 2010 verlor der Fonds jährlich mehr als 20 %. Dies führte zu einem Abfluss von Assets under Management. Ende 2010 verwaltete Clarium nur 681 Millionen US-Dollar.

Palantir und Facebook

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Peter Thiel konzentrierte sich jedoch nicht nur auf den Ausbau des Fonds. Er gründete und investierte in andere Unternehmen. Im Mai 2003 gründete er Palantir Technologies, das sich mit Big-Data-Analysen beschäftigt, die im Kampf gegen Finanzbetrug und potenzielle Terroranschläge helfen sollen.. Der Name Palantir selbst leitet sich von der Legende von JRR Tolkien ab. Es war eine Kugel, die unter anderem verwendet wurde in Für die Kommunikation. Peter Thiel war ein Kindheitsfan von Tolkiens Werken (einschließlich Der Herr des Rings). Das Unternehmen ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von über 45 Milliarden US-Dollar börsennotiert. Peter Thiel hält derzeit 14,4% der Aktionärsstruktur. Damit ist er der größte Aktionär des Unternehmens.

Peter Thiel war jedoch noch auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Im August 2004 investierte er 500 US-Dollar in Facebook, indem er Wandelanleihen kaufte. Als die Zahl der Plattformnutzer Ende 000 jedoch die Marke von anderthalb Millionen überstieg, beschloss Peter, Anleihen in Aktien umzuwandeln. Infolgedessen wurde es Eigentümer von 10,2% der Aktien des Unternehmens. Im Mai 2012 debütierte Facebook an der Börse und wurde mit 100 Milliarden Dollar bewertet. In dieser Zeit verkaufte Thiel 16,8 Millionen Aktien für 638 Millionen Dollar. Im August 2012 verkaufte Thiel die Aktien für 19-20 US-Dollar und sammelte weniger als 400 Millionen US-Dollar vom Markt ein. In den folgenden Jahren setzte er den Verkauf von Facebook-Aktien fort.

Peter Thiel und seine anderen Projekte

2005 gründeten Peter Thiel, Ken Howery und Luke Nosek einen Fonds (Gründerfonds), dem ein Betrag von 50 Millionen US-Dollar gutgeschrieben wurde. Ein Jahr später saß Sean Parker, einer der Mitbegründer von Napster. 2007 sammelte der Fonds weitere 220 Millionen US-Dollar ein. Founders Fund ist ein Venture-Capital-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Unternehmen konzentriert, die unter anderem in Sektoren wie künstliche Intelligenz, E-Commerce, Finanzen, Energie, Gesundheitswesen. Der Fonds investiert gerne in „Dysruptoren“, die den aktuellen Markt verändern. Zu den Investitionen gehörten Unternehmen wie Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe, SpaceX und Twilio. Erfolgreiche Investitionen ermöglichten es, das Kapital zu erhöhen und neue Anleger zur Einzahlung von Geldern zu ermutigen. Im Jahr 2020 betrug das vom Founders Fund verwaltete Vermögen bereits 6 Milliarden US-Dollar.

Ein weiteres von Peter Thiel entwickeltes Projekt heißt Valar Ventures. Peter gründete es zusammen mit Jemes Fitzgerald. Der Fonds investiert frühzeitig in Projekte. Valar Ventures sucht nach Investitionen in Europa, Kanada, Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten (außer Silicon Valley). Zu den Investments des Fonds gehören das neuseeländische Unternehmen Xero und der britische TransferWise.

Privatleben, Ansichten und Philanthropie

Peret Thiel ist einer der bekanntesten Homosexuellen. Im Oktober 2017 heiratete er seinen langjährigen Partner Matt Danzeisen in Wien. Es ist auch erwähnenswert, dass Peter Thiel ein Gläubiger ist (er ist ein Christ). 2011 sagte er: "Ich glaube, das Christentum ist wahr, aber ich fühle mich nicht zwingend, andere Menschen davon zu überzeugen.". 

Peter Thiel vertritt eine marktwirtschaftliche Sichtweise, die in vielerlei Hinsicht gegen den Libertarismus reibt. Er ist kein Verfechter des aktuellen Hochschulsystems. Er definierte Universitäten als "Ähnlich wie die katholische Kirche um 1514"der am Vorabend der Reformation steht.

Als Libertäre unterstützt Thiel einige Flügel der Republikanischen Partei. 2007 unterstützte er Ron Paul als Präsidentschaftskandidat. Nachdem er in der Vorwahl verloren hatte, begann er, die Kampagne von John McCain zu unterstützen. Bei den Wahlen 2012 unterstützte er auch den republikanischen Politiker Mitt Rommey bei den Wahlen. 

Wie die meisten Milliardäre widmet Peter einen Teil seines Vermögens der Philanthropie. Die meisten Projekte werden von der Thiel-Stiftung gefördert. Eines der Projekte ist Thil Fellowship, das 100-000 Personen unter 20 Jahren 25 US-Dollar bietet. Mit den Mitteln sollen die Gewinner des Wettbewerbs die Stiftung überzeugen, die Mittel zu investieren. Das Geld kann verwendet werden, um wissenschaftliche Forschung zu entwickeln, ein Startup zu gründen oder eine soziale Bewegung zu entwickeln. Unter den Stipendiaten ist Austin Russell, der jüngste Milliardär der Welt. Er gründete die Firma Luminar Technologies, die Systeme für autonome Autos herstellt.