Nichtzyklische Konsumgüter - Wie investiert man in Unternehmen aus der Konsumgüterbranche? [Handbuch]

Grundnahrungsmittel Dies sind Unternehmen, die grundlegende Konsumgüter liefern. Die Kategorie der Basiskonsumgüter umfasst Produkte wie Lebensmittel, Getränke, Haushaltsprodukte, Hygieneprodukte und Genussmittel (wie Alkohol und Zigaretten). Diese Arten von Produkten gelten als nicht zyklisch. Dies bedeutet, dass sich die Nachfrage nach dieser Art von Produkten während eines Abschwungs nicht drastisch ändert. Aufgrund der Besonderheiten dieses Sektors ist kein schnelles organisches Wachstum des Geschäftsumfangs zu erwarten. Auf der anderen Seite solche Unternehmen haben in der Regel hohe Margen und erwirtschaften viel FCF, die für Akquisitionen kleinerer Wettbewerber, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verwendet werden. Der Besitz von Unternehmen im Sektor der Basiskonsumgüter gibt dem Anleger weniger Volatilität im Portfolio. Erwähnenswert ist auch, dass viele Unternehmen dieser Branche regelmäßig Dividenden zahlen, was für „Dividenden-Investoren“ ein Plus sein kann. Allerdings ist zu bedenken, dass der Konsumgütermarkt sehr breit und heterogen ist. Ein Unternehmen, das als "ungesund" gekennzeichnete Tabakwaren verkauft, ist eine Sache, und ein Unternehmen, das ein breites Sortiment an Hygieneprodukten hat, ist eine Sache. Wenn ein Investor nicht jedes Unternehmen separat analysieren möchte, kann er die Vorteile nutzen ETF bietetdie ein Engagement im Markt für Basiskonsumgüter ermöglichen. Einer dieser ETFs ist iShares Global Consumer Staples (KXI)..

S&P Global 1200 Index für nichtzyklische Konsumgüter (Sector Capped)

Es ist ein Index, der von S&P Global erstellt wurde. Der Zweck dieses Index besteht darin, eine Benchmark zu schaffen, die das Verhalten des „globalen“ Konsumgütermarktes widerspiegelt. Der Index wurde im Mai 2019 erstellt und seit dem 31. Dezember 1997 historisch berechnet. Die Zahl 1200 im Namen steht nicht für die Anzahl der Komponenten. Dies ist der Name des "Hauptindex" des S&P Global 1200. Derzeit wählt dieser Index Unternehmen aus dem Sektor der Basiskonsumgüter aus, die im S&P Global 1200-Index enthalten sind. 

Die Gesamtzahl der Unternehmen im S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index beträgt 90 Unternehmen aus 18 Ländern. Die Vereinigten Staaten (32) und Japan (13) haben die meisten Vertreter.. Auch das Vereinigte Königreich (9) und Kanada (5) sind stark vertreten. Interessanterweise enthält der Index keinen Vertreter des chinesischen, indischen oder koreanischen Marktes. Nach Angaben von S&P Dow Jones Indices sind die wichtigsten Unternehmen in Bezug auf die Kapitalisierung amerikanische (ca. 54%), britische (ca. 13%) und schweizerische (10%) Unternehmen. Im Index lag die durchschnittliche Kapitalisierung Ende Oktober 2021 bei über 52,8 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittliche Kapitalisierung der Indexunternehmen überstieg 23,6 Milliarden US-Dollar.

Es ist erwähnenswert, dass sich unter den zehn größten Komponenten des Index zwei Vertreter von Geschäften befinden, die Konsumgüter verkaufen (Costco, Walmart), einen Vertreter des Tabakmarktes (Philip Morris) und einen Alkoholhersteller (Diageo). Unter den Top-10-Unternehmen befinden sich auch den Verbrauchern bekannte Unternehmen (zB Coca-Cola, Pepsi, Nestle oder L'Oreal). Erwähnenswert ist, dass die Top-10-Komponenten mehr als die Hälfte des Anteils am Gesamtindex haben.

iShares Global Consumer Staples ETF

Der Händler kann jedoch nicht direkt in den S&P-Index investieren. Der Ausweg aus dieser Situation besteht darin, ETFs zu nutzen, die ein Engagement in diesem Index bieten. Einer davon ist iShares Global Consumer Staples (KXI). Die erwähnte ETF wurde im September 2006 gegründet. Per Ende 4. November belief sich das verwaltete Vermögen auf 665,4 Millionen US-Dollar. Der ETF besteht aus 91 Unternehmen. Durchschnittlicher Preis/Gewinn (KGV) am 4. November war 25,0. Es ist auch erwähnenswert, dass die gleitende Dividendenrendite 2,46 % betrug. Die jährlichen Verwaltungskosten betragen 0,43 %. Da der ETF den Index physisch nachbildet, ist die Verteilung der Sektoren und der größten Positionen im Portfolio der Zusammensetzung von S&P sehr ähnlich. Aus diesem Grund präsentieren wir Ihnen im Folgenden eine Liste der Top-10-Positionen im Portfolio und einen kurzen Überblick über die ausgewählten 6 Unternehmen.

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Top-ETF-Positionen per 4. November:

Schmiegen

Die Ursprünge des Unternehmens reichen bis in die 60er Jahre zurück. Nestlé ist ein Schweizer Lebensmittelkonzern, der auch zu den grössten Unternehmen der Welt gehört. Es ist erwähnenswert, dass es auch eine der bekanntesten Verbrauchermarken der Welt ist. Das Unternehmen produziert Produkte in Kategorien wie Babynahrung, Mineralwasser, Tee, Kaffee, Tiernahrung, Snacks, Eiscreme, Süßigkeiten und Milchprodukte. Zu den Marken des Nestle-Konzerns gehören unter anderem Gerber, Nespresso, Nescafe, Kit Kat, Nesquik, Maggi, Perrier Wasser, Cheerios, Haagen-Dazs, Felix und Purina. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 180 Ländern weltweit. Das Unternehmen erwirtschaftet den höchsten Umsatz auf dem AMS-Markt (Nord-, Mittel- und Südamerika). Diese Region war für 37,7 % des Unternehmensumsatzes verantwortlich.  Den größten Anteil am Umsatz des Unternehmens machen Getränke und Futtermittel für Tiere aus. Nestlé beschäftigt rund 273 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens beträgt über CHF 338 Milliarden.

Nestle-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Procter & Gamble

Es ist eines der größten Konsumgüterunternehmen. Es ist erwähnenswert, dass es das Unternehmen mit der längsten "Geschichte" der aktuellen Komponenten des Dow Jones Industrial Average Index ist. P&G wurde 1932 in den Dow Jones Index aufgenommen. Erwähnenswert ist auch, dass Procter & Gamble den Dividendenbetrag seit 65 Jahren konsequent erhöht. Das Unternehmen verfügt über ein sehr reichhaltiges "Portfolio" an Marken, darunter: Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders und Always. Den höchsten Umsatz erwirtschaftet das Unternehmen in den Ländern Nordamerika (47%) und Europa (22%). Der chinesische Markt wiederum ist für ca. 10 % des Umsatzes von P&G verantwortlich. Bei den Produkten dominieren Produkte für Kleidung (zB Ariel) und Haushaltsprodukte (zB Ambipur, Mr. Clean). Diese Produkte machen etwa 34 % des Umsatzes aus. Der Beauty-Markt ist für rund ein Viertel des Umsatzes verantwortlich.  Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 353 Milliarden US-Dollar.

Protect & Gamble-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Coca Cola

Coca-Cola ist eine der bekanntesten Verbrauchermarken der Welt. Die Ursprünge von Coca-Cola gehen auf das Jahr 1886 zurück, als John Pemberton begann, das Getränk in Atlanta zu verkaufen. 1892 wurde ein Unternehmen gegründet, das die Produktionsrechte und die Marke Coca-Cola besaß. In den folgenden Jahren erweiterte das Unternehmen sein Produktangebot und begann mit der Auslandsexpansion. Interessanterweise erwarb Coca-Cola 1982 Columbia Pictures für 750 Millionen US-Dollar, die Ende der XNUMXer Jahre verkauft wurden. Derzeit ist Coca-Cola auf die Herstellung und den Verkauf von Getränken spezialisiert. Neben den beliebtesten Marken von kohlensäurehaltigen Getränken (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes) hat die Coca-Cola Company auch Wassermarken (Ciel, Aha, Dasani). Das Unternehmen hat auch Marken von Säften oder Produkten auf Basis von Milch oder Gemüse und Früchten (Ades, fa! Rlife, Simply) und Marken von Produkten auf Basis von Kaffee und Tee (fuzetea, Costa Coffee). Die meisten Umsätze erwirtschaftet das Unternehmen in den Regionen Nordamerika (34,7%) und EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), die für 16,8% des Unternehmensumsatzes verantwortlich sind. Die aktuelle Kapitalisierung des Unternehmens übersteigt 245 Milliarden US-Dollar.

Coca-Cola-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Costco Großhandel

Es ist ein Großhändler, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Produkte zu verkaufen, wenn der Kunde einen Mitgliedsbeitrag erwirbt, der in den USA zwischen 60 und 120 USD kostet. Die Einnahmen aus Mitgliedschaftsrechten belaufen sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet. Die dynamische Entwicklung des Unternehmens machte es 2021 zum drittgrößten Verkäufer der Welt. Costco belegt auch im US-Fortune-3-Ranking Platz 500. Ende August 2021 verfügte Costco über 815 Standorte weltweit. Davon 564 in den USA, 105 in Kanada und 39 in Mexiko. Das Unternehmen ist auch in Asien und im Pazifik mit 30 Standorten in Japan, 16 in Südkorea, 14 in Taiwan, 12 in Australien und 1 in China präsent. Die durchschnittliche Fläche eines Geschäfts beträgt 146 Tausend. Quadratfuß. Costco beschäftigte Ende August 2021 288 Mitarbeiter. Die Kapitalisierung des Unternehmens beträgt 000 Milliarden US-Dollar.

Costco Wholesale-Aktiendiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Pepsico Inc.

Es ist eines der größten Unternehmen, das seinen Kunden Getränke und Snacks anbietet. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1898 zurück, als Pepsi-Cola von Caleb Brandham gegründet wurde. Die folgenden Jahre brachten Expansion innerhalb der Vereinigten Staaten und auf ausländischen Märkten. Pepsi hat sich auch über das Getränkesegment hinaus diversifiziert. 1977 erwarb das Unternehmen beispielsweise die Marke Pizza Hut. Ein Jahr später erwarb Pepsi die Taco Bell-Kette. 1986 erwarb PepsiCo KFC von RJ Reynolds. 1997 entschloss sich das Unternehmen jedoch, die Restaurantsparte, die heute als Yum! Brands an der Börse notiert ist, zu verkaufen. Eine der wichtigsten Entscheidungen von PepsiCo war die Fusion mit Frito-Lay im Jahr 1965. Derzeit hat das Unternehmen Marken wie: Pepsi, 7up (außerhalb der USA), Mirinda, Tropicana. Außer dass PepsiCo hat die Rechte an Marken wie Ley's, Cheetos, Ruffles und Doritos. 55 % des Umsatzes stammen aus dem Snack-Segment. Geografisch machen die 5 größten Märkte 75 % des Umsatzes aus. Der US-Markt hat den größten Anteil (58%). Die Kapitalisierung des Unternehmens beträgt 229 Milliarden US-Dollar.

Pepsico-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Walmart Inc

Das Unternehmen wurde 1962 von Sam Walton gegründet. In den nächsten Jahrzehnten wurde Walmart zum weltweit größten Einzelhändler für Einzelhandelsprodukte. Seit 2014 ist es auch ein börsennotiertes Unternehmen, das den größten Umsatz der Welt generiert. Darüber hinaus beschäftigt das Unternehmen über 2,3 Millionen Mitarbeiter. Walmart betreibt eine Supermarktkette mit den größten Märkten in den USA, Mexiko und Kanada. Das Unternehmen besitzt außerdem Anteile an dem indischen Unternehmen Flipkart, das im E-Commerce-Markt tätig ist. Es ist erwähnenswert, dass Walmart aufgrund des Wettbewerbs mit Amazon Dienstleistungen für den Verkauf von Lebensmitteln über das Internet entwickelt (Walmart.com). Darüber hinaus startete Walmart im März 2021 einen Express-Lieferservice von über 3000 Geschäften (Lieferung bis zu zwei Stunden ab Bestellung).

Wal-Mart-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Weitere Informationen zu KXI

Dieser ETF ist in den Vereinigten Staaten notiert. Dies bedeutet, dass der Anleger Zugang zu einem ausländischen Markt haben und in ausländische ETFs investieren kann (einige polnische Broker können Privatanlegern keine Direktanlage in US-ETFs anbieten). Der ETF iShares Global Consumer Staples hat seit seiner Auflegung eine durchschnittliche jährliche Rendite (Gesamtrendite) von ca. 8,3 % erwirtschaftet. In den letzten 10 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite jedoch bei 9,3 %.. Die durchschnittliche Rendite ist darauf zurückzuführen, dass der Hauptanteil des ETF von reifen Unternehmen mit etablierter Position und organischem Wachstum im einstelligen Bereich gehalten wird. Ein positiver Aspekt ist die Sicherheit der Anlagen (geringere Volatilität und regelmäßige Dividenden). Andererseits ist es eine interessante Lösung für den konservativeren Teil des Portfolios.

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