Hedging – eine einfache Hedging-Strategie?

Sicherlich haben Sie im Zusammenhang mit dem Handel an den Finanzmärkten mehr als einmal vom Konzept der Absicherung gehört. Es ist eine sehr gängige Technik auf dem Forex-Markt, offene Positionen abzusichern, indem die daraus resultierenden Risiken begrenzt werden. Jeder Investor, der weiter handelt Forex Markt er sollte die Technik kennen, auch wenn er sich letztendlich dazu entschließt, sie nicht anzuwenden.

Es ist erwähnenswert, dass die Absicherungsstrategie kann als komplett defensiv angesehen werden. Es ist keine Strategie, die darauf abzielt, sofort profitable Trades zu erzielen. Es kann jedoch sehr nützlich sein, um einen Trade nicht vorzeitig mit Verlusten zu schließen, wenn der Marktwert immer noch darauf hinweist, dass wir „in der richtigen Richtung“ sind.

Es kommt oft vor, dass wir einen Trade mit Verlust schließen müssen, wenn wir aufgrund des Kapitalmanagements keine große Position halten können. Aber das Schließen eines Trades ist immer noch eine Bestätigung für den vorübergehenden Verlust, den wir erleiden, während es möglich ist, dass der Markt früher oder später zugunsten des abgeschlossenen Trades zurückkehrt und aus einem Verlust ein Gewinn wird.

Wie setzt man eine Absicherungsstrategie um?

Hedging macht es einfacher, in Verlustgeschäften zu bleiben, ohne einen großen Verlust zu erleiden, wenn sich der Preis gegen uns bewegt. Wie kann dies geschehen? Es ist sehr einfach und intuitiv zugleich: Sie nehmen die entgegengesetzte Position zu Ihrem Hauptgeschäft ein, um das maximale Risiko auszugleichen, das Sie eingehen möchten.

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Ein Beispiel macht es viel einfacher zu verstehen: wenn Sie 1 Los für ein Paar kaufen EUR / USD nach 1.1845 ist klar, dass Sie bei steigenden Kursen einen Gewinn und bei fallenden Kursen einen Verlust erzielen werden. Es ist jedoch möglich, dass der Preis zum Zeitpunkt unseres Kaufs keine bullische Position erreicht. Wir können die anfänglichen Verluste abdecken, die durch den gleichzeitigen Verkauf von 1 Lot EUR / USD in der gleichen Preiszone von 1.1845 entstehen können.

Auf diese Weise, egal wie stark der Preis in der Anfangsphase sinkt, was auch immer Sie beim Hauptkauf verlieren, gewinnen Sie bei der Verkaufsposition, sodass das Endergebnis neutral ist.

Dank der Hedging-Strategie können Sie warten, bis der EUR / USD tatsächlich die erwartete Richtung einschlägt, und dann die Short-Hedging-Position schließen, die Kaufposition offen lassen und einen Gewinn aus dem Handel erzielen.

Absicherungsstrategie und Korrelation

Tatsächlich ist die Absicherung viel komplexer. Sie können sich gegen Währungen oder verschiedene andere negative Korrelationsprodukte absichern. Mittels derivativer Instrumente wie zB Optionen, Forwards, Futures. Sie können Absicherungspositionen mit Teilbeträgen eröffnen, indem Sie den Absicherungsfaktor ändern, die Absicherungsoption entfernt vom Hauptpreis aktivieren.

Korrelation der wichtigsten Währungspaare. Quelle: Tickmill MetaTrader 4 - Korrelationsmatrix

Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Sie beim Hedging eine doppelte Provision zahlen müssen, wenn zwei oder mehr Trades eröffnet werden. Es muss auch dynamisch gemanagt werden, denn im Extremfall, wenn wir mit zwei gegensätzlichen Positionen nichts tun, werden wir Verluste, aber auch Gewinne vollständig begrenzen.