In Wasser investieren. Macht das Sinn? ETF, Aktien [Leitfaden]

Ungefähr 70% der Oberfläche unseres Planeten ist mit Wasser bedeckt. 97% davon sind jedoch Salzwasser, das für den menschlichen Verzehr ungeeignet ist. In den letzten Jahren haben immer mehr Studien gezeigt, dass der Klimawandel in vielen Gebieten zu Wasserknappheit führen wird. Aus diesem Grund glauben einige Investoren, dass Probleme mit der Frischwasserversorgung die Preise erhöhen werden. Deshalb behandeln manche Menschen Wasser als Rohstoff, ähnlich wie Gold czy Öl. Trotz der dynamischen Entwicklung der Weltwirtschaft und des starken Anstiegs des Lebensstandards hat sich der Bedarf an Wasserverbrauch in den letzten Jahrtausenden nicht geändert.

Die rasche Industrialisierung und die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion führten zu einem Anstieg des Wasserbedarfs und einer erhöhten Verschmutzung der Quellen dieses Rohstoffs (Abwasser, Düngemittel). Immer größere Teile der Welt berichten von periodischen Wasserknappheiten. Dies gilt für Länder wie Ägypten, Indien, Israel, Pakistan, Mexiko, China (hauptsächlich Industrieregionen) und die Vereinigten Staaten (einschließlich Kalifornien, Colorado, Las Vegas). 

Quelle: Der Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen 2018

Nach Angaben der Vereinten Nationen (Der Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen 2018), bis 2050 Der Wasserbedarf wird um 20-30% steigen. Der Grund wird unter anderem sein Bereicherung der Gesellschaft und Bevölkerungswachstum (insbesondere in Afrika). In vielen Gebieten wird erwartet, dass sich die verfügbaren Süßwasserquellen in den nächsten 30 Jahren verschlechtern. Dies gilt insbesondere für die Gebiete Nordafrika, Zentralasien, die Zentralstaaten der USA, Indien und China. In einigen Gebieten wird jedoch mit einer zunehmenden Verfügbarkeit von Trinkwasser gerechnet. Dies gilt für einige Regionen Deutsche, Frankreich, Spanien, die Vereinigten Staaten sowie einige afrikanische Länder.

Quelle: Der Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen 2018

In Wasser investieren

Immer mehr Investmentgesellschaften weisen darauf hin, dass Investitionen in Wasser und Unternehmen im Zusammenhang mit dem Wassermarkt langfristig eine interessante Kapitalinvestition sein können. Ein Beispiel ist der Harvard-Investmentfonds, der für einen Teil seines Kapitals Grundstücke mit Zugang zum Grundwasser gekauft hat. Es ist jedoch nicht erforderlich, Grundstücke zu kaufen, um von der Aufwertung der Wasserpreise zu profitieren. Es gibt Specials ETFs und nicht öffentliche Mittel, die Mittel für den Markt für Wassergewinnung und -filterung bereitstellen.

Es gibt auch speziell erstellte Indizes, die das Verhalten von Unternehmen im Zusammenhang mit dem Wassermarkt nachahmen. Einer der wichtigsten Indizes ist: 

• S & P Global Water Index.

Nach Angaben der S & P Dow Jones Indizes betrug die durchschnittliche jährliche Rendite des Index in den letzten 10 Jahren 11,35% (nach Einbeziehung der Dividenden). Der Index umfasst Unternehmen, die Lösungen (Werkzeuge, Materialien) für andere Unternehmen der Wasserindustrie herstellen. Eine andere Gruppe von Unternehmen sind mit dem Wassermarkt verbundene öffentliche Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen (z. B. Wasseraufbereitungsanlagen, Wasseraufbereitung). Ein weiteres Kriterium ist die Kapitalisierung, die mindestens 250 Millionen US-Dollar betragen muss. Umgekehrt Kapitalisierung nach Abzug der Streubesitzquote (Float bereinigte Kapitalisierung) muss mindestens 100 Millionen US-Dollar betragen. Der Index besteht aus 50 Unternehmen mit einer durchschnittlichen Kapitalisierung von 5,57 Milliarden US-Dollar. IM Amerikanische Unternehmen dominieren den S & P Global Water Index (50,3%) und Briten (13,1%). Weitere bedeutende Unternehmen sind Unternehmen, die in Frankreich (8,9%) und der Schweiz (7,2%) notiert sind. Die größten Bestandteile des Index sind Unternehmen wie Xylem Inc., Amerikanische Wasserwerke oraz Veolia.

ETF im Zusammenhang mit dem Wassermarkt

Es gibt viele ETFs, die mit dem Wassermarkt zusammenhängen. Die bekanntesten von ihnen werden unten vorgestellt.

iShares Global Water OGAW ETF (IH20)

Es handelt sich um einen ETF-Fonds, dessen Benchmark der S & P Global Water Index ist. Das verwaltete Vermögen belief sich zum 5. März 2021 auf über 1,8 Mrd. USD. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,65%. Der Index wird hauptsächlich von amerikanischen (49,1%), britischen (13,4%), französischen (9,0%) und schweizerischen (7,6%) Unternehmen dominiert. Die wichtigsten ETF-Unternehmen sind Xylem (9,3%), American Water Works (7,8%) und Veolia (5,4%). ETF ist an vielen Börsen notiert (einschließlich LSE, Deutsche Börse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

IShares Global Water OGAW ETF-Diagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Lyxor World Water (DR) OGAW ETF

Es handelt sich um einen ETF, der von einem der größten europäischen ETF-Anbieter gegründet wurde. Lyxor World Water verwaltet ein Vermögen von 704 Mio. GBP. Die durchschnittliche jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,6%. Die ETF-Benchmark ist der World Water Total Return Index. Der größte Anteil wird von amerikanischen (51,9%), britischen (13,5), japanischen (13,5%) und schweizerischen (11,4%) Unternehmen gehalten. Die wichtigsten ETF-Unternehmen sind Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) und Xylem (7,5%).

Invesco Water Resources-ETF

Es ist ein ETF, der in Unternehmen investiert, die mit dem "Wasser" -Sektor verbunden sind. Der Invesco Water Resources ETF verwaltet über 1,4 Mrd. USD. Die durchschnittliche jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,6%. Die Benchmark ist der Nasdaq OMX Us Water Index. Der ETF besteht hauptsächlich aus amerikanischen Unternehmen (98,5%). Die wichtigsten ETF-Unternehmen sind Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) und Danaher (7,6%).

Invesco S & P Global Water Index ETF

Es handelt sich um einen ETF, der in Unternehmen investiert, die mit der Wasserindustrie verbunden sind (einschließlich Wasseraufbereitung). Der Invesco S & P Global Water Index ETF verwaltet über 800 Mio. USD. Die durchschnittliche jährliche Verwaltungsgebühr beträgt 0,59%. Die Benchmark ist der S & P Global Water Index. Der ETF besteht hauptsächlich aus amerikanischen (50,3%), britischen (13,7%) und französischen (8,3%) Unternehmen. Die wichtigsten Bestandteile des Index sind Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) und Veolia (5,0%).

Unternehmen im Zusammenhang mit dem Wassermarkt

Für Anleger, die lieber aktiv in dieses Marktsegment investieren, ist es notwendig, die geeigneten Unternehmen auszuwählen. Ausgewählte Unternehmen aus diesem Sektor werden im Folgenden kurz beschrieben.

American Waterworks Corporation

Das Unternehmen ist Trinkwasserversorger und bietet Abfallwirtschaft an. AWK wurde 1886 gegründet und ist seit 2008 an der Börse notiert. Vor dem Börsengang gehörte das Unternehmen zum deutschen Konzern RWE. Die American Waters Corporation beschäftigt über 7 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen 000 Millionen Menschen in 15 Staaten an. In 46 Bundesstaaten (New Jersey, Pennsylvania, Missouri, Illinois, Kalifornien, Indiana und West Virginia) wurden jedoch 87,7% des Umsatzes erzielt.

Quelle: eigene Studie

American Waters Works Kooperationsdiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Veolia Environnement SA

Veolia ist ein sehr diversifiziertes Unternehmen. Es ist ein französisches Unternehmen, das in den Bereichen Wasser, Abwasser, Energie und Abfallwirtschaft tätig ist. Das Unternehmen ist auf allen Kontinenten tätig und versorgt über 98 Millionen Menschen mit Trinkwasser. Im Gegenzug werden über 42 Millionen Menschen Abfallentsorgungsdienste angeboten. Veolia beschäftigt über 300 Mitarbeiter in 000 Ländern. Das Unternehmen ist an der Pariser Börse notiert.

Quelle: eigene Studie

Veolia-Umweltdiagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB. 

Xylem

Das Unternehmen stellt Geräte für den Wassersektor her. Xylem-Produkte werden in vielen Branchen eingesetzt. In der Landwirtschaft werden beispielsweise Pumpen zur Herstellung von Bewässerungssystemen verwendet. Die Wasseraufbereitungsindustrie verwendet wiederum Überwachungs- und Steuergeräte sowie Filtersysteme. Das Unternehmen beschäftigt über 16 Mitarbeiter. Xylem verkauft seine Produkte in rund 700 Ländern weltweit.

Quelle: eigene Studie

Xylem Inc.-Diagramm, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Summe

Trotz der steigenden Nachfrage nach Wasser ist zu beachten, dass Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind, in einigen Ländern stark reguliert sind. Unternehmen, die den Endkunden mit Trinkwasser versorgen, haben den Vorteil, ein "natürliches lokales Monopol" zu sein, das die Notwendigkeit verringert, für ihre Dienstleistungen zu werben. Ein weiterer Vorteil von Investitionen in Unternehmen, die mit dem Wassermarkt zu tun haben, besteht darin, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen.

In den nächsten Jahrzehnten wird der Wasserbedarf steigen, wenn die Bevölkerung wächst und der weltweite Verbrauch steigt. Sowohl einzelne Unternehmen als auch ETFs können in den Wassersektor investiert werden. Sie können über Makler wie z XTB oraz Saxo Bank.

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern *
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	24 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 – CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	ca. 3 - CFDs auf Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFD auf ETF	3000 - ETF 675 – CFD auf ETF	ca. 100 - CFD auf ETF
Kommission	0 % Provision bis 100 EUR Umsatz/Monat	laut Preisliste	Der Spread hängt vom Instrument ab
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Plus500-Plattform
	REVIEW	REVIEW	REVIEW
	CREATE ACCOUNT	CREATE ACCOUNT	CREATE ACCOUNT

* PLUS500 CY Angebot

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