Das Erfolgsgeheimnis von Berkshire Hathaway und wie Buffetts Portfolio aussieht

Warren Buffett feierte am 30. August seinen 93. Geburtstag. Buffett gilt als einer der besten Investoren der Geschichte, er ist eine legendäre Figur in der Finanzwelt. Seine Investmentfirma Berkshire Hathaway ist zum Synonym für Erfolg und langfristige Anlagestrategien geworden. Was macht diesen Investmentfonds so besonders und was zeichnet sein Geschäftsmodell aus?

Die Ursprünge und die Transformation von Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Anfangs war es so Textilunternehmen, gegründet 1839. 1962 investierte Warren Buffett in die Aktien des Unternehmens und beschloss dann, es zu übernehmen. Obwohl die Textilindustrie letztlich unrentabel war, nutzte Buffett das Unternehmen als Plattform, um Berkshire Hathaway zu einem mächtigen Akteur auf den Finanzmärkten zu machen.

Die Anlagephilosophie von Warren Buffett

Buffett ist dafür bekannt, die Anlagephilosophie des langfristigen Value Investing anzuwenden. Sein Ansatz konzentriert sich auf Kauf von Anteilen an Unternehmen mit solidem Fundamentin der Lage, langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der kurzfristigen Spekulation, die die meisten Anleger bevorzugen.

Diversifikation und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit

Berkshire Hathaway ist dafür bekannt, über ein breites Portfolio verschiedener Unternehmen und Branchen zu verfügen. Dieser Ansatz steht im Einklang mit Buffett glaube das Eine Diversifizierung der Anlagen kann das Risiko reduzieren und das Portfolio schützen in schwierigen Marktphasen. Der Fonds hält Beteiligungen an so unterschiedlichen Unternehmen wie Versicherungsunternehmen, dem Energiesektor, dem Verbrauchersektor und der Technologiebranche. Hier hat sich jedoch in den letzten Jahren Ihr Engagement verstärkt, worauf in der Beschreibung des aktuellen Portfolios näher eingegangen wird.

Bargeld und die Möglichkeit zu warten

Buffett ist ein bekannter Befürworter des Hortens von Bargeld in Zeiten der Unsicherheit oder des Mangels an attraktiven Investitionen auf den Märkten. Diese Fähigkeit, geduldig auf Investitionsmöglichkeiten zu warten, ermöglichte es ihm, Krisenzeiten zu seinem Vorteil zu nutzen, indem er Aktien zu niedrigeren Preisen kaufte.

Berkshire Hathaway als Geschäftssitz

Einer der entscheidenden Aspekte von Berkshire Hathaway ist, dass Buffett das Unternehmen als Brutstätte für andere Unternehmen sieht. Dies gibt den Unternehmen, in die es investiert, die Möglichkeit, von einer langfristigen Perspektive und finanzieller Unterstützung zu profitieren und gleichzeitig ihre Autonomie zu wahren.

Das aktuelle Anlageportfolio des Unternehmens

Sie haben den größten Anteil am Berkshire-Portfolio Apple-Aktiendie 51 % des Vermögens ausmachen. Ihre Zahl im Besitz von Buffetts Vehikel beträgt über 915 Millionen und ihr Marktwert liegt bei über 177 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Aktienkaufpreis beträgt 39,59 US-Dollar. was eine Rendite von 365 % ergibt (Daten Stand Ende Juni 2023)

Das zweitgrößte Unternehmen mit dem größten Anteil ist Bank of America. Es macht 8,51 % des Portfolios aus. Die Anzahl der gehaltenen Aktien beträgt über 1 Milliarde und ihr Wert beträgt etwa 29 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 25,78 $, was einer Rücklaufquote von 13 % entspricht.

Das drittgrößte Unternehmen in Buffetts Portfolio ist American Express. Hier Die Rücklaufquote beträgt 125 %, und der Anteil am Portfolio beträgt 7,59 %.

Die legendäre Cola Cola, von der Warren Buffett 400 Millionen Aktien besitzt, macht 6,92 % des Portfolios von Berkshire aus. Der durchschnittliche Kaufpreis der Aktie beträgt 40,28 $ und die Rendite beträgt 50 %.

Andere Unternehmen haben einen immer kleineren Anteil und keinen so großen Einfluss auf das Fondsergebnis.

Summe

Die Anlagephilosophie von Berkshire Hathaway und Warren Buffett ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein langfristiger Anlageansatz, die Konzentration auf den fundamentalen Wert und die Fähigkeit, Chancen auf den Märkten zu nutzen, zu spektakulären Ergebnissen führen können. Buffett bleibt eine Ikone und Berkshire Hathaway ist einer der größten und angesehensten Investmentfonds der Welt.

Es bleiben also 200 Jahre zu wünschen!