Wärme und nachhaltige Investitionen. ESG ist eine starke Säule der Investition

Während die globalen Temperaturen neue Rekorde erreichen, erkennt die Finanzwelt zunehmend die entscheidende Rolle, die nachhaltige Investitionen bei der Schaffung positiver Auswirkungen auf die Umwelt spielen. ESG ist mittlerweile eine der wichtigsten Säulen des Investmentansatzes, von der sowohl Anleger als auch Unternehmen profitieren. Langfristig lohnt es sich, auf nachhaltige Anlagen zu setzen.

Der wachsende Trend zu ESG-Investitionen

Die aktuelle Klimasituation unterstreicht die Bedeutung ESG-konformer Investitionen zusätzlich. Dahinter verbirgt sich ein Anlageansatz, der neben den Gewinnen auch berücksichtigt, wie verantwortungsvoll Unternehmen mit Umwelt- (E) und Sozialthemen (S) umgehen und wie gut diese gemanagt werden (G).

Das wachsende Bewusstsein der Anleger für die soziale und ökologische Verantwortung von Unternehmen trägt zum wachsenden Interesse an nachhaltigen Investitionen bei. Unternehmen, die ESG-Ziele konsequent verfolgen, ziehen Investoren an, was wiederum zu einer Wertsteigerung ihrer Aktien und verbesserten Finanzergebnissen führen kann.

Nachhaltigkeit ist den Anlegern, insbesondere den jüngeren, nicht entgangen. Laut Impactivate Vier von fünf Millennials berücksichtigen ESG-Werte bei der Auswahl einer Investition. 89 % von ihnen erwarten von einem Finanzberater eine gründliche Prüfung der ESG-Faktoren, bevor sie eine Anlage empfehlen. Sie wissen, dass das, in das sie investieren, die Welt prägt, in der sie leben werden.

Anpassung an klimatische Herausforderungen

Angesichts der extremen Hitzewellen, die derzeit verschiedene Teile der Welt heimsuchen, stehen Unternehmen vor der unvermeidlichen Herausforderung, sich an die sich dynamisch verändernden klimatischen Bedingungen anzupassen. Unternehmen, die die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Anpassung an neue Realitäten in ihren Strategien berücksichtigen, sind widerstandsfähiger gegenüber unvorhersehbaren klimatischen Ereignissen. Dies wiederum führt zu betrieblicher Stabilität und langfristigem Erfolg.

PRÜFEN: Das ESG-Rating unter der Lupe. Lohnt sich „nachhaltiges Investieren“?

Nachhaltige Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen

Im Zeitalter steigenden Umweltbewusstseins werden Verbraucher immer anspruchsvoller gegenüber Unternehmen. Aufgrund der hohen Temperaturen entscheiden sie sich für Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen, die aktiv daran arbeiten, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Dieses Phänomen führt zu einer erhöhten Nachfrage nach nachhaltigen Gütern, was sich wiederum in höheren Erträgen für Unternehmen und einer höheren Attraktivität für Investoren niederschlägt.

Optimierung der Betriebskosten

Der Temperaturanstieg hat direkte Auswirkungen auf die Betriebskosten vieler Unternehmen, insbesondere im Energie-, Rohstoff- und Logistiksektor. Allerdings können Unternehmen, die in ESG investieren, Energieeffizienz erreichen und Kosten senken. Dies wiederum führt zu einer höheren Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit, was aus Anlegersicht äußerst attraktiv ist.

Reduzierung des Risikos für die Langzeitstabilität

Extreme Wetterbedingungen wie längere Hitzeperioden stellen eine erhebliche Bedrohung für Unternehmen auf allen Ebenen dar. Mittlerweile scheinen Unternehmen, die strategischen Wert auf ESG-Themen legen, besser für den Umgang mit diesen Risiken gerüstet zu sein.

Beispielsweise kann ein Energieunternehmen, anstatt sich ausschließlich auf konventionelle Energiequellen zu verlassen, in die Entwicklung alternativer erneuerbarer Energiequellen wie Solar- und Windenergie investieren. Wenn extreme Hitze die Verfügbarkeit von Wasser zur Kühlung in Kraftwerken verringert, kann das Unternehmen seinen Betrieb dynamisch an diese Situation anpassen. Investitionen in erneuerbare Energiequellen würden es ermöglichen, die Kontinuität der Energieversorgung trotz der Einschränkungen aufgrund extremer Temperaturen und fehlendem Zugang zu Wasser aufrechtzuerhalten. Dank dieses Ansatzes würde das Unternehmen potenzielle finanzielle Verluste vermeiden und die betriebliche Stabilität aufrechterhalten, was sich in einer langfristigen Nachhaltigkeit des Geschäfts niederschlägt.

Entwicklung des nachhaltigen Investmentmarktes

durch Globale Allianz für nachhaltige Investitionen, der Markt für nachhaltige Investitionen wächst viel schneller als der traditionelle. Die Organisation berichtet, dass der Anteil nachhaltiger Vermögenswerte in den letzten acht Jahren um mehr als 14 Prozentpunkte gestiegen sei. Dies ist ein klares Signal an Anleger, dass nachhaltige Anlagen nicht nur im Trend liegen, sondern auch profitabel sind. Darüber hinaus zeigte die durchschnittliche jährliche CAGR, dass der Markt für verantwortungsvolle Investitionen fast viermal schneller wächst als der Markt für konventionelle Investitionen.

ESG ist für alle da

ESG ist nicht mehr nur ein Thema für Umweltaktivisten, sondern für jeden, der in seine Zukunft investieren möchte. Immer mehr Geld fließt in nachhaltige Investitionen und Unternehmen erkennen, dass sich diese Denkweise wirtschaftlich lohnt. Wir befinden uns immer noch in der Welt des Investierens, die mit der Marktvolatilität einhergeht. ESG bietet jedoch beides ohne Kompromisse – investieren im Einklang mit seinen Werten und gleichzeitig mit Gewinn.

Autor des Artikels: Jan Hlavsa, CEO von Fondee