Der Dollar geriet unter Druck der Verkäufer, der EUR/USD-Kurs schoss in die Höhe

Das wichtigste Ereignis der gestrigen Sitzung war die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Die US-VPI-Daten für Oktober deuteten auf eine stärker als erwartete Verlangsamung hin. Hauptsächlich VPI-Inflationsrate verlangsamte sich von 3,7 % auf 3,2 % im Jahresvergleich (erwartet 3,3 % im Jahresvergleich), während der Kernindex von 4,1 % auf 4,0 % im Jahresvergleich (erwartet 4,1 % im Jahresvergleich) sank. Die Reaktion auf dem Forex-Markt und an der Börse erfolgte unmittelbar. Die amerikanische Währung geriet unter Druck von Verkäufern, u. a Die wichtigsten US-Aktienindizes schossen in die Höhe, wobei auch Indizes aus anderen Ländern herangezogen werden.

Die Fed wird keine Zinserhöhungen mehr beschließen

Aufgrund der Abschwächung des Dollars kam es auch am Goldmarkt zu einem soliden Anstieg. Die Daten bestätigten die Überzeugung der Marktteilnehmer, dass die Fed in diesem Jahr keine Zinserhöhung beschließen wird. Das bedeutet auch Der Straffungszyklus ist wahrscheinlich vorbei. Auch die Erwartungen an Zinssenkungen sind gestiegen und es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Zinssätze in den USA im Jahr 2024 um 100 Basispunkte gesenkt werden, wobei die ersten Senkungen voraussichtlich im Juni erfolgen werden.

Für die heutige Sitzung finden wir aber auch wichtige Lektüren im Kalender Sie sollten keine so große Reaktion hervorrufen, wie die gestrige Veröffentlichung der VPI-Inflation. Am Nachmittag werden wir die Daten zu Einzelhandelsumsätzen usw. kennen PPI-Inflation aus den USA und Daten zu Ölvorräten. Am Mittwochmorgen beobachten wir eine Fortsetzung des Wachstums am Aktienmarkt und eine Verlangsamung der USD-Bewegung, die die gestrige Abschwächung leicht korrigiert. Allerdings ist das Ausmaß der Bewegung gering, die Anleger warten offenbar auf die nachmittäglichen Makrodaten aus den USA. Im Falle eines niedrigeren PPI-Werts könnte die amerikanische Währung erneut unter Druck geraten.

Die Stimmung hat sich in bullisch geändert

Schauen Sie sich das Diagramm an Hauptwährungspaarwurden zwei wichtige Widerstände bei 1,0760 und 1,0800 überwunden. Auch wenn es den Anschein hatte, dass es sich bei der Bewegung seit dem 4. Oktober lediglich um eine Korrektur handelte, kann nach der gestrigen Sitzung davon ausgegangen werden, dass sich die mittelfristige Stimmung in eine Aufwärtsstimmung geändert hat. Die gestrige D1-Kerze schloss über dem 50 %-Retracement der seit dem 17. Juli 2023 andauernden Abwärtswelle. Wenn die Stimmung also anhält, könnten sich die Kurse in Richtung des nächsten Fibonacci-Verhältnisses bewegen – 61,8 % auf dem Niveau von 1,0960. Andererseits, Nach einer solchen dynamischen Wachstumswelle ist eine Korrektur möglich. Wenn man ein solches Szenario in Betracht zieht, sollte die erste Unterstützung das runde Niveau von 1,0800 und dann 1,0785 sein, was die Untergrenze des breiten 1:1-Systems darstellt.

Der Zloty profitierte von der Aufwärtsbewegung des EUR/USD. Ein schwächerer Dollar sollte unsere Landeswährung stützen. Die Währungspaare USD/PLN und EUR/PLN übertrafen im Einklang mit unseren Erwartungen wichtige Niveaus, was eine Chance für eine weitere Stärkung des PLN bietet. Der USD/PLN hat das im gestrigen Kommentar angegebene Niveau von 4,0850 mehr als überschritten und die Rückgänge hörten erst auf dem Niveau von 4,0250 auf. An dieser Stelle scheint jedoch eine Korrektur möglich zu sein Der Haupttrend beim USD/PLN bleibt nach unten. Eine ähnliche Situation haben wir beim EUR/PLN, wo die Notierungen auf einem Niveau liegen, das seit August 2022 nicht mehr erreicht wurde. Wenn der Preis unter die Zone von 4,41-4,40 PLN fällt, besteht die Chance auf einen weiteren Rückgang. Die genannte Zone sollte derzeit als zentraler Widerstand angesehen werden.

Am Mittwoch nach 11:00 Uhr zahlen wir 4,0445 PLN für den Dollar, 4,3920 PLN für den Euro, 4,5520 PLN für den Franken und 5,0455 PLN für das Pfund.

Quelle: Łukasz Stefanik, XTB