Bovespa - Wie handelt man mit dem brasilianischen Index? [Führen]

Brasilien ist Lateinamerikas größte Volkswirtschaft. Aus diesem Grund sollten Anleger, die ein Engagement auf dem süd- und mittelamerikanischen Markt wünschen, den Aktienmarkt der größten Volkswirtschaft überwachen. Das Engagement am brasilianischen Markt kann durch Investitionen in den lokalen Kapitalmarkt erreicht werden. Der Flaggschiff-Index, der die größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen zusammenfasst, ist Bovespa (icendice Bovespa)was manchmal genannt wird Ibovespa. Der Index repräsentiert ungefähr 70% des brasilianischen Marktwerts (gemessen an der Kapitalisierung). Zum 15. Februar 2021 besteht der Index aus 81 Komponenten. Ibovespa wurde 1968 gegründet und ist einer der wichtigsten Indizes der Welt. 

Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen an der brasilianischen Börse (B3) gehandelt werden und im Laufe des Jahres einen Umsatz von mindestens 95% der Sitzung erzielen. Gleichzeitig kann das Unternehmen kein Penny-Unternehmen sein ("Penny Stock"). Unternehmen, die über BDR-Hinterlegungsscheine gehandelt werden (Brasilianische Hinterlegungsscheine). Indexgewichte werden basierend auf der Kapitalisierung multipliziert mit dem freien Umsatzfaktor berechnet (Streubesitz angepasst Gewichtung).  Der Index ist in Brazilian Real (BRL) notiert. Die Zusammensetzung des Index wird dreimal jährlich aktualisiert (Januar, Mai, September).

BRAComp-Diagramm (CFD basierend auf dem Bovespa-Index), MN. Quelle: xNUMX XTB.

Indexzusammensetzung

Der Index ist nach Sektoren recht gut diversifiziert. Leider ist Bovespa auf dem Markt für neue Technologien nicht besonders engagiert. Zum 15. Februar betrug der Anteil dieses Segments rund 0,76%. Es gibt nur ein Unternehmen in der Branche (TOTVS SA). Nachfolgend sind die Schlüsselsektoren des Bovespa-Index aufgeführt:

• Finanzen - 18,2%
• Rohstoffe - 12,7%
• Kleidung, GasBiokraftstoffe - 13,6%
• Zyklischer Verbrauchersektor - 7,3%

Die größten im Index enthaltenen Unternehmen waren:

• Tal - 12,1%
• Itau Unibanco - 6,0%
• Petrobras - 5,9%
• B3 - 5,3%
• Bradesco - 4,9%

Einige der im Bovespa-Index enthaltenen Unternehmen werden nachfolgend aufgeführt:

Brasilien, Bolsa, Balcão (BB3)

Es ist die größte Börse in Lateinamerika und eine der größten der Welt. Die Unternehmensgeschichte begann 1890 mit der Gründung von Bolsa Livre. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens war die Fusion zwischen der Börse von São Paulo (Bovespa) und BM & F (brasilianische Handels- und Terminbörse), die 2008 stattfand. Infolgedessen wurde eine Handelsplattform für Aktien und Derivate eingerichtet. Die Firma BM & FBOVESPA wurde gegründet. 2017 übernahm das Unternehmen die größte lateinamerikanische Clearingstelle Cetip für 3,9 Milliarden US-Dollar.

JBS SA

Es ist einer der größten Fleischproduzenten der Welt (Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn). JBS ist der größte Rindfleischproduzent in Brasilien, Australien und Nordamerika. Das Unternehmen ist auch der zweitgrößte Schweinefleischproduzent in den Vereinigten Staaten. Die Hauptexportrichtungen der Produkte des Unternehmens sind asiatische Länder, auf die 52,6% der Gesamtexporte entfallen (einschließlich China - 29,8%; Japan - 10,8%; Südkorea - 9,5%). Zu den Marken des Unternehmens gehören: Pilgrim's Pride, Primo und 1953 Friboi.

Petrobras

Das Unternehmen wurde 1953 gegründet. Petróleo Brasileiro SA, besser bekannt als Petrobras, ist ein Unternehmen, dessen Hauptaktionäre die brasilianische Regierung sind. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen auf der Forbes Global 70-Liste auf Platz 2000 eingestuft. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung von Rohöl und Erdgas. Weitere Aktivitäten umfassen Raffineriedienstleistungen, Transport und Vertrieb von Erdölprodukten und Biodiesel. Der größte Teil der Produktion befindet sich in Brasilien, Petrobras ist jedoch auch in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika tätig.

AmBev

Der vollständige Name von AmBev lautet Companhia de Bebidas das Américas. Es ist eine brasilianische Brauereigruppe von Anheuser - Busch InBev. Das Unternehmen wurde 1999 durch den Zusammenschluss von zwei Brauereien gegründet: Brahma und Antarktis. Das Unternehmen ist in mehreren Märkten in Lateinamerika (einschließlich Argentinien, Chile, Brasilien, Bolivien) und Kanada tätig. Das Unternehmen besitzt Unternehmen wie Brahma, Presidente, Bohemia, Skol und Labatt. AmBev hat auch mehrere Marken von alkoholfreien Getränken, inkl. Guaraná Antarktis oder Soda Antarktis.

AmBev-Aktienchart, MN-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

Telefonica Brasil

In den 90er Jahren hieß das Unternehmen Telebras und war ein staatliches Monopol auf dem Telekommunikationsmarkt. Nach der Aufteilung in 12 Geschäftsbereiche wurden die Unternehmen privatisiert. Telefonica Brasil wurde als Ergebnis der Übernahme eines der "Baby Bras", nämlich Telesp, durch das spanische Unternehmen Telefonica gegründet. Die brasilianische Telefonica-Niederlassung ist die größte Telekommunikationsgesellschaft im Land des Kaffees. Der Marktanteil beträgt rund 33%. Das Unternehmen bietet auch FTTH-Internet (Fibre-To-The-Home) an. Ein weiteres Geschäftsfeld ist das Pay-TV-Angebot.

 Was kann den Wert des Bovespa-Index beeinflussen?

Der Zustand der brasilianischen und Weltwirtschaft

Der Index umfasst sowohl Unternehmen, die hauptsächlich auf dem brasilianischen Markt tätig sind (GPA, Lojas Americanas, Sabesp) als auch internationale Unternehmen, deren Produkte hauptsächlich auf ausländischen Märkten verkauft werden (JBS, Ambev). Aus diesem Grund wird der Index (größtenteils) sowohl von der Lage der Weltwirtschaft beeinflusst, einige Unternehmen sind jedoch stärker der inländischen Wirtschaftslage ausgesetzt.

Inflation und die Auswirkungen des Wechselkurses

Ein weiterer Faktor, der die Bewertung der Aktienkurse beeinflusst, ist die Inflation und der Wechselkurs des brasilianischen Real. Die Inflation ist ein Problem für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, steigende Kosten auf Kunden zu übertragen. Unternehmen mit "Preismacht" können die steigenden Kosten wiederum leicht an ihre Kunden weitergeben. Ein weiterer Faktor ist der Wechselkurs. Die Abschwächung des Wechselkurses ist besonders für Exporteure von Vorteil, da ihre Produkte auf dem Weltmarkt "billiger" werden. Der Nachteil des Wechselkursrückgangs ist jedoch die Verringerung der Rentabilität von Investitionen in die Landeswährung.

Finanzergebnisse von Unternehmen

Langfristig sind die verbesserten Finanzergebnisse des Unternehmens am wichtigsten. Steigende Umsätze, Gewinne und der freie Cashflow (FCF) sind solide Argumente für einen langfristigen Anstieg der Aktienkurse. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Finanzergebnisse der im Index enthaltenen Unternehmen zu verfolgen. Insbesondere diejenigen, die den größten Einfluss auf die Änderung des Indexwerts haben.

Der Zufluss von ausländischem Kapital

Ein weiterer Faktor, der den Indexwert beeinflusst, sind die globalen Kapitalflüsse. Wenn sich entwickelnde Märkte "in Mode" sind, kommt es zu einem Kapitalzufluss, der die Bewertung von Unternehmen erhöht und zu einer Erhöhung des Indexwerts führt. Es war so in den Jahren 2002-2008, als der IBOV-Index um mehrere hundert Prozent stieg.

Wie handele ich mit dem Bovespa Index?

Eine der einfachsten Möglichkeiten, in den Ibovespa-Index zu investieren, ist der Kauf eines Terminkontrakts. Aufgrund des hohen Nominalwerts (1 Punkt entspricht 1 BRL) sind viele Anleger jedoch gezwungen, nach einer Alternative mit einer niedrigeren Einstiegsschwelle zu suchen. Einer davon ist der ETF mit Engagement in Ibovespa-Unternehmen. 

Einer der wichtigsten ETFs mit Engagement in den größten brasilianischen Unternehmen ist der iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Der Emittent des ETF ist BlackRock. Zum 12. Februar 2021 belief sich das verwaltete Vermögen (AUM) auf 6,4 Mrd. USD. Der Index wird in Dollar bewertet und daher wird die Rendite für den brasilianischen Real gegenüber dem US-Dollar "angepasst". Die TER (Gesamtkostenquote) beträgt 0,59% pro Jahr.

CFDs auf Bovespa

Eine andere Möglichkeit ist zu nutzen Index CFDs Bovespa, die von einer Handvoll Forex-Brokern angeboten werden.

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Wo in ETF investieren

Immer mehr Forex-Broker haben eine große Vielfalt ETFs in seinem Angebot. Zum Beispiel am XTB Heute finden wir über 400 Instrumente dieses Typs in Admirals fast 397, a Saxo Bank fast 3000.

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