Wie wird der US-Index DJIA 30 gehandelt? [Handbuch]

Einer der bekanntesten Indizes, der ein Engagement in US-Unternehmen ermöglicht, ist Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30). Es ist einer der wenigen Indizes gewichtet nach Preis. Es ist auch eines der ältesten Indizes der Welt. Viele Profis glauben jedoch mittlerweile, dass der DJIA nicht als Benchmark geeignet zeigt den Zustand des US-Aktienmarktes. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Unternehmen (nur 30) fällt es ihm schwer, die Struktur des amerikanischen Aktienmarktes angemessen abzubilden. Wesentlich besser dafür geeignet sind Indizes wie S & P 500 oder Russell 3000. 

Der Dow Jones Industrial Average ist preisgewichtet. Dies bedeutet, dass Unternehmen mit einem höheren Nennwert der Aktien ein höheres Gewicht im Index haben. Bei der Berechnung des Index nach dieser Methode ist der Divisor sehr wichtig, da er um Aktiensplits der im Index enthaltenen Unternehmen bereinigt wird. Am 3. Juni 2021 war der Teiler 0.15189was bedeutet, dass ein Anstieg des Aktienkurses einer beliebigen Komponente um 1 US-Dollar zu einem Anstieg des DJIA-Index um 6,5837 Punkte führt. Es ist erwähnenswert, dass der Index Unternehmen des S&P 500-Index enthalten kann. Dies sind ausgeschlossene Unternehmen, die in den Segmenten Verkehr und öffentliche Versorgungsunternehmen tätig sind. 

Geschichte des DIJA-Index

Die Geschichte des Index reicht bis ins 26. Jahrhundert zurück. Der erste Dow Jones Industrial Average wurde am 1896. Mai 1884 berechnet. Interessanterweise ist es nicht der älteste Index, der noch berechnet wird. Die Prioritätspalme ist der Dow Jones Transportation Average, der XNUMX gegründet wurde. Der DJIA-Index wurde von Charles Dow erstellt, der für das Wall Street Journal arbeitete und Dow Jones & Company mitbegründete.

Ursprünglich umfasste der Dow Jones Industrial Average 12 Komponenten, darunter:

• Die American Cotton Oil Company (jetzt Teil von Unilever),
• The American Sugar Refining Company (jetzt Teil von Domino Foods Inc.),
• Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (ab 1907 Teil von US Steel),
• United States Rubber Company (derzeit gehören einzelne Einheiten des Unternehmens zu Unternehmen wie Michelin oder Raytheon),
• General Electric Company (noch börsennotiert).

Quelle: Kampagne der American Sugar Refining Company

Sein Minimum erreichte der Index während der Panik von 1896, als er auf unter 28,48 Punkte fiel. Erwähnenswert ist auch 1914, als der DJIA 30 von 71,4 Punkten Anfang Juli auf knapp über 49 Punkte im Oktober 1914 fiel. Erwähnenswert ist jedoch, dass zwischen dem 30. Juli und dem 12. Dezember 1914 der Handel an der NYSE geschlossen wurde. Dank Brokern wurden Unternehmen jedoch am OTC-Markt notiert. Nach der Marktöffnung im Dezember stieg der Index auf 74,56 Punkte.

1916 wurde der Index auf 20 Unternehmen erweitert. Unter den Unternehmen, die damals Bestandteil des Index waren, sind zu nennen Amerikanische Telefon- und Telegrafengesellschaft (AT&T) czy Western Union Company. 1928 stieg der Index auf 30 Komponenten. Unternehmen wie Chrysler (jetzt Teil des italienischen Fiat) und Wright Aeronautical (jetzt Teil des börsennotierten Curtiss-Wright) sind dem DJIA beigetreten. 1929 stellte der Dow Jones Industrial Average mit 381,17 Punkten einen neuen Rekord auf. Wenige Jahre später (1933) fiel der Index auf 41,22 Punkte. Der Höhepunkt von 1929 wurde erst im November 1954 (nach über 25 Jahren) überschritten. Am 1000. November 14 wurde erstmals die 1972-Punkte-Marke durchbrochen. Am 10. März 000 wurde wiederum die Marke von 29 Punkten überschritten. Während der Herrschaft der Dotcom-Blase wurde ein Buch geschrieben Dow 36,000: Die neue Strategie, um vom kommenden Anstieg des Aktienmarktes zu profitierendie im Oktober 1999 veröffentlicht wurde. Laut den Autoren des Buches sollte der Index dieses Niveau vor 2005 durchbrechen. 

Interessanterweise hat sich die Prognose bisher nicht bewahrheitet. Aktuell hat der Index über 35 Punkte. 

Diagramm - Dow Jones Industrial Average 30

Indexzusammensetzung

Nach Angaben von S&P Dow Jones Indices (SPDJI) besteht der DJIA-Index aus 30 Komponenten. Ende Juli 2021 betrug die Dividendenrendite dieses Index 1,83%. Am 30. Juli 2021 hatte die größte Komponente des Dow Jones Industrial Average eine durchschnittliche Kapitalisierung von 361,2 Milliarden US-Dollar. Die größten Bestandteile des Index waren Apple (2446 Milliarden US-Dollar) und Microsoft (2 Milliarden US-Dollar). Am anderen Ende standen Unternehmen wie The Travelers Companies (263 Milliarden US-Dollar) und Walgreen (40 Milliarden US-Dollar).

Die größten Anteile halten Unternehmen aus folgenden Branchen:

• IT - 22%,
• Gesundheitswesen - 17%,
• Industrie - 16,3%,
• Finanzen - 15,9%,
• diskretionäre Waren - 13,9%.

Die größten Bestandteile des Index sind folgende Unternehmen:

• Apple,
• Microsoft,
• Visum,
• Johnson & Johnson,
• JP Morgan.

Nachfolgend finden Sie einen kurzen Überblick über mehrere Unternehmen im Dow Jones Industrial Average 30 Index.

Apple

Firmen Geschichte Apple stammt aus den späten 70er Jahren. In diesen Jahrzehnten ist es dem Unternehmen gelungen, viele bahnbrechende Produkte auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Smartphones (iPhone), die in vielen Ländern ihre Bewunderer finden. Es ist eines der "Big Five" amerikanischer Technologieunternehmen (die anderen sind Amazon, Google, Facebook, Microsoft). Apple verdient auch Geld, indem es seine Computer (Mac), Apple Watch verkauft und viele zusätzliche Dienste anbietet (Apple Store, Apple Music, Apple TV, iCloud). 

Apple-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Nike

Es ist eines der Unternehmen der Fortune 500. Die Geschichte des Unternehmens reicht bis in die Mitte der 60er Jahre zurück. Das Unternehmen gewann schnell an Popularität und ist heute einer der größten Hersteller von Schuhen und Bekleidung  Sport. Es wird jetzt mehr zu einer Lifestyle-Marke. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Produkte wie AirMax, Jordan und Nike Blazers. Das Motto des Unternehmens lautet "Just Do It". Nike besitzt auch die Marke Converse. Nike trat 2013 dem DJIA bei, als es Alcoa ersetzte.

Nike Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

P & G

Es ist eines der größten Konsumgüterunternehmen. Erwähnenswert ist, dass es sich um das Unternehmen mit der längsten „Erfahrung“ der aktuellen Indexkomponenten handelt. P&G wurde 1932 in den Dow Jones Index aufgenommen. Das Unternehmen verfügt über ein sehr reichhaltiges "Portfolio" an Marken, darunter: Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders und Always.

P&G-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

J & J

Es ist eines der wenigen US-Unternehmen mit einem AAA-Kreditrating von S&P. Das ist also ein höheres Niveau, als die US-Regierung (AA+) hat. Geschichte Johnson & Johnson stammt aus dem Jahr 1886. Das Unternehmen wurde zuletzt 1997 in den DJIA-Index aufgenommen. Das Unternehmen verfügt über ein sehr reichhaltiges „Portfolio“ an Konsumgütern, darunter Listerin, Johnson's und Neutrogena. Das Unternehmen liefert auch Medikamente und Impfstoffe (einschließlich COVID-19) und stellt medizinische Instrumente her.  

J&J-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

3M

Bis 2002 hieß das Unternehmen Minnesota Mining and Manufacturing Company und heißt seit fast zwanzig Jahren 3M. Es ist eines der größten amerikanischen Unternehmen. 30 wurde das Unternehmen in den DJIA 1976 Index aufgenommen. Das Unternehmen hat viele Geschäftsfelder. Das Unternehmen rühmt sich, über 100 Patente zu besitzen. Das Angebot des Unternehmens umfasst Schleifmittel, Klebebänder (Haushalt, Bau und Industrie), medizinische Geräte und Zubehör sowie Haushaltsprodukte.

3M Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Walmart

Das Unternehmen wurde 1962 von Sam Walton gegründet. In den nächsten Jahrzehnten wurde Walmart zum größten Einzelhändler der Welt. Seit 2014 ist es auch das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Darüber hinaus beschäftigt das Unternehmen über 2,3 Millionen Mitarbeiter. Walmart betreibt eine Supermarktkette mit den größten Märkten in den USA, Mexiko und Kanada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen Anteile am indischen Unternehmen Flipkart, das im E-Commerce-Markt tätig ist. 

Walmart-Aktienchart, Intervall W1. Quelle: xNUMX XTB.

Was kann den DJIA 30 beeinflussen?

Der Zustand der amerikanischen und Weltwirtschaft

Der Index wird von multinationalen Konzernen dominiert, die Einnahmen aus vielen Ländern erzielen. Infolgedessen kann sich die konjunkturelle Abschwächung der Weltwirtschaft negativ auf die Finanzergebnisse der Unternehmen auswirken. Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes in den USA erwirtschaften, sind stärker von der konjunkturellen Lage der amerikanischen Wirtschaft abhängig. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen ist Walmart mit 5342 Filialen in den Vereinigten Staaten und 6101 in ausländischen Märkten. 

Finanzergebnisse von Unternehmen

Langfristig sind die Finanzergebnisse des Unternehmens am wichtigsten für die Bewertung des Unternehmens. Steigende Umsätze, Gewinne und Free Cashflow (FCF) sind solide Argumente für langfristige Kurssteigerungen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Finanzergebnisse der im Index enthaltenen Unternehmen zu verfolgen. Insbesondere diejenigen, die den größten Einfluss auf die Änderung des Indexwerts haben.

Wie Sie in den Dow Jones 30 Index investieren können

DJIA 30-Futures

Da der DJIA zu den beliebtesten amerikanischen Indizes zählt, ist das Angebot an Futures-Kontrakten auf diesen Index sehr breit gefächert. Ein Investor kann einen großen Vertrag (Großer Dow) mit einem Multiplikator von 25 USD pro Punkt. Damit beträgt der Nominalwert des DJIA-Indexkontrakts aktuell 875 US-Dollar.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen "normalen" Vertrag von 10 US-Dollar zu verwenden. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Futures-Kontrakt mit einem Nennwert von mehr als 350 USD zu handeln. Das ist natürlich noch nicht das Ende der Möglichkeiten. Für diejenigen, die ihre Positionen genauer skalieren möchten, steht eine "Mini"-Version des Vertrages zur Verfügung. Der Multiplikator beträgt 000 USD, was bedeutet, dass er nur 5/1 der Größe des "Big Dow" und der Hälfte des "Basiskontrakts" beträgt.

Sie benötigen jedoch kein erhebliches Kapital, um in Futures auf diesen Index zu investieren. Seit weniger als zwei Jahren gibt es "kleinere" Verträge, die sog. Micro E-Mini. Der Wert eines Punktes in diesem Index beträgt 0,5 USD (1/10 des E-Mini-Vertrags), was bedeutet, dass der Nominalwert des Mikrovertrags 17 USD beträgt.

Verträge für Wechselkursdifferenzen (CFDs)

Eine weitere Option, die besonders bei Einzelhändlern beliebt ist, ist das Spekulieren auf Dow Jones 30 Contracts for Difference (CFDs) mit Forex-Brokern. Aufgrund der Popularität des Index hat ihn praktisch jeder Broker im Angebot. Es ist jedoch zu bedenken, dass aufgrund der fehlenden Standardisierung von CFD-Instrumenten das Angebot je nach Broker unterschiedlich sein kann. Nachfolgend stellen wir ausgewählte Angebote von Brokern auf CFDs auf Basis von DIJA 30 vor.

Makler
Hauptstandort	Polen	Zypern, Australien, St. Vincent und die Grenadinen	Großbritannien, Zypern
Dow Jones-Symbol 30	US30	US30	US30
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	50 USD	100 zł
Min. Loswert	Preis * 5 USD	Preis * 1 USD	Preis * 1 USD
Kommission	-	-	-
Plattform	Xstation	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5
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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Aktien und ETFs bei DJIA 30

Eine weitere Möglichkeit, in den Dow Jones 30 zu investieren, ist der Kauf von Aktien der im Index enthaltenen Unternehmen. Eine andere Möglichkeit ist der Kauf ETFdie eine bequeme Alternative sind und ein Engagement in diesem Markt auch für Anleger ermöglichen, die nicht über viele Vermögenswerte verfügen.

Ein Beispiel ist ein Fonds SPDR Dow Jones Industrial Average ETFdie von State Street Global Advisor (SSGA) erstellt wurde. ETF wurde 1998 gegründet. Die Benchmark für den ETF ist der Index DJIA 30. Der Fonds wird physisch nachgebildet. Erwähnenswert ist, dass der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ein verwaltetes Vermögen (AUM) von 30,6 Milliarden US-Dollar hat. Die jährlichen Fondsverwaltungskosten (TER) betragen 0,16%.

Broker, die Aktien und ETFs anbieten

Zum Beispiel auf XTB Heute finden wir über 3500 Aktieninstrumente und 400 ETFs, a Saxo Bank über 19 Unternehmen und 000 ETF-Fonds.

Makler
Hauptstandort	Polen	Dänemark	Zypern *
Anzahl der angebotenen Börsen	16 Börsen	37 Börsen	24 Börsen
Anzahl der Aktien im Angebot	ca. 3500 - Aktien ca. 2000 – CFDs auf Aktien	19 - Aktien 8 - CFDs auf Aktien	ca. 3 - CFDs auf Aktien
Die Höhe des angebotenen ETF	ca. 400 - ETF ca. 170 - CFD auf ETF	3000 - ETF 675 – CFD auf ETF	ca. 100 - CFD auf ETF
Kommission	0 % Provision bis 100 EUR Umsatz/Monat	laut Preisliste	Der Spread hängt vom Instrument ab
Min. Anzahlung	0 zł (empfohlen mindestens 2000 PLN oder 500 USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Plattform	Xstation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Plus500-Plattform
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* PLUS500 CY Angebot

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Optionen beim DJIA 30

Es ist auch möglich Optionshandel auf dem Dow Jones Industrial Average. Die Kontraktgröße entspricht der des Futures-Kontrakts. Es gibt Optionen für Futures in normaler Größe (10 USD-Multiplikator) sowie eine E-Mini-Version (5 USD-Multiplikator). Die Optionen haben einen amerikanischen Ausübungsstil und einen Barausgleich. Es gibt eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt. Ab vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember), die immer für die nächsten drei Quartale verfügbar sind, monatlich (3 nächste Monate) und wöchentlich (3 Wochen).

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Saxo Bank ist einer der wenigen Forex-Broker, die Vanille-Optionen anbieten. Dem Anleger stehen insgesamt über 1200 Optionen zur Verfügung (Währungen, Aktien, Indizes, Zinssätze, Rohstoffe). PRÜFEN