Was Sie wissen müssen – Lebensmitteleinzelhandelsaktien übertreffen Walmart und Zielgewinne

Die Lebensmittelindustrie gilt seit jeher als eine Bastion der Stabilität, in der der Umsatz nicht durch Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder des technologischen Fortschritts beeinträchtigt wird. Ist diese Ansicht angesichts der hohen Inflation und der Revolution der künstlichen Intelligenz immer noch gültig?

Während einige Lebensmittelgeschäfte mit steigenden Arbeitskosten und der Unvorhersehbarkeit der Bestandsverwaltung zu kämpfen haben, verzeichnen andere dank intelligenter Entscheidungen zur Innovation und Anpassung an ihren Kundenstamm ein beispielloses Wachstum.

In diesem Artikel befassen wir uns mit der aktuellen Lage der Lebensmittelaktienpreise und analysieren die wichtigsten Akteure und Trends in diesem schnelllebigen Markt im Vorfeld der Gewinnberichte riesiger nationaler Lebensmittelketten wie Walmart, Costco und Target.

FÜHRUNG: Lebensmittelmarkt oder wie investiert man in Lebensmittel?

Warum investieren Anleger in Lebensmittelaktien?

Das Beste an defensiven Sektoren wie Basiskonsumgütern ist, dass sie für wahrscheinlich jede Situation eine Investition sind. Unabhängig davon, ob es sich um einen Bärenmarkt oder einen Bullenmarkt handelt, besteht eine ständige Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen, die Lebensmittelketten anbieten, da Lebensmittel ein Grundbedürfnis sind. Während einige Kritiker diese Art von Unternehmen möglicherweise als margenschwache Unternehmen beschreiben, weisen führende Lebensmittelketten wie Walmart, Costco und Target eine geringe Volatilität und stabile Einnahmequellen auf, die es Anlegern ermöglichen, jeden Sturm zu überstehen. Um keine Marktanteile an die Konkurrenz zu verlieren, ruhen sich diese großen Lebensmittelketten nicht auf ihren Lorbeeren aus und führen aktiv Innovationen ein, die ihnen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschaffen.

Von der Entwicklung eigener E-Commerce-Plattformen bis hin zum Angebot von Lieferoptionen nach Hause zeigen diese Lebensmittelketten ihre Fähigkeit, sich an veränderte Verbrauchergewohnheiten und wirtschaftliche Bedingungen anzupassen.

Was defensive Anleger immer wieder zurückkommen lässt, ist eine attraktive Kapitalstruktur, konstante Dividendenrenditen und ein Fokus auf Innovation. Dies stellt eine attraktive Anlagemöglichkeit für Anleger dar, die auf der Suche nach konsistenten und zuverlässigen Renditen sind.

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Hier sind unsere Top-Empfehlungen, die Sie vor der Berichtssaison auf Ihrer Beobachtungsliste für Top-Lebensmittelaktien haben sollten.

Welche Risiken birgt die Investition in Lebensmittelaktien?

Auch wenn es sich hier um Orte handelt, an denen man sich mit dem Nötigsten eindecken kann, bedeutet das nicht, dass Lebensmittelvorräte immun gegen Dinge wie Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette sind. Typischerweise nutzen große Lebensmittelketten ihren Preisvorteil, um die höheren Kosten der verkauften Waren an die Verbraucher weiterzugeben. Leider können sich ihre geringen Nettomargen schnell auflösen, wenn sie gezwungen sind, die Last teurerer Waren zu tragen. Dies zeigte sich zuletzt während der Pandemie, als Lagerbestände und Engpässe in der Lieferkette die Bilanzen der Lebensmittelindustrie stark belasteten.

Ein weiteres erwähnenswertes Risiko ist die hohe Abhängigkeit von bestehenden Mitarbeitern. Mitarbeiter sind das Lebenselixier der Lebensmittelkette und spielen eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs des täglichen Betriebs, von der Befüllung der Regale bis hin zur Bereitstellung eines hochwertigen Kundenerlebnisses. Sollte es zu einem plötzlichen Streik oder einem Anstieg des Lohndrucks kommen, könnte dies zu enormen Verlusten für den Lebensmittelladen führen, da ohnehin niedrige Margen durch zusätzliche Kosten und geringere Gewinne gefährdet werden.

Die größte börsennotierte Lebensmittelaktie in den USA

Walmart (NYSE: WMT) – Beispiellose Größenordnung

Walmart wurde 1962 gegründet und ist eine der größten Lebensmittelketten der Welt mit einer Präsenz in fast jedem Land und einem stetig wachsenden Marktanteil. Das Unternehmen hat durch eine Kombination aus Lieferkettenmanagement, operativer Exzellenz und dem Einsatz von Technologie zur Optimierung von Vertrieb und Kundenerlebnissen enorme Erfolge erzielt. Während traditionelle Lebensmittelketten gegen die Veränderung alter Systeme resistent sein können, hat Walmart die Technologie voll ausgenutzt und mit Technologieführern wie z. B. zusammengearbeitet Microsoft i Googleihre technologischen Lösungen zu nutzen. Dies trug dazu bei, die betriebliche Effizienz und den Kundenservice zu optimieren.

Walmart-Aktien-CFDs. Plattform Next Generation CMC Markets

Durch den Aufbau eines umfangreichen Netzwerks von Lieferanten und Händlern und die Einführung strenger Qualitätskontrollstandards für alle in Geschäften verkauften Produkte ist Walmart in der Lage, vorhandene Einsparungen an seine Kunden weiterzugeben, wettbewerbsfähige Preise anzubieten und gleichzeitig eine gesunde Gewinnspanne von rund 3 % zu gewährleisten.

Wenn Sie dazu automatisierte Lager und fortschrittliche Bestandsverfolgungssysteme hinzufügen, erhalten Sie eine äußerst effiziente Lebensmittelkette, die gut auf makroökonomische Turbulenzen vorbereitet ist. Obwohl Lieferkettenengpässe im Zusammenhang mit der Pandemie zunächst zu Margenproblemen führten, konnte Walmart sich schnell auf Engpässe einstellen und das Unternehmen innerhalb eines Jahres sanieren, da die WMT-Aktien nur 5 % unter ihrem Allzeithoch liegen.

Costco (NASDAQ: COST) – Mitgliedschaft und Hot Dogs

Costco ist der zweitgrößte Einzelhändler der Welt und bekannt für konstant niedrige Preise, hochwertige Waren und exzellenten Kundenservice. Obwohl das Geschäftsmodell von Costco hauchdünne Margen und die Beibehaltung einer attraktiven Preisstrategie beinhaltet, wie auch bei den anderen konkurrierenden Lebensmittelgeschäften, sticht das Unternehmen in zweierlei Hinsicht heraus: im Großhandel und in seriösen, auf Mitgliedschaft basierenden Lagerclubs. Die Geschäfte des Unternehmens sind einfach gestaltet, mit hohen Decken, Betonböden und großen Freiflächen für die Unterbringung von Massenprodukten.

Costco-Aktien-CFDs. Plattform Next Generation CMC Markets

Durch die Erhebung eines jährlichen Mitgliedsbeitrags haben Costco-Kunden Zugang zu exklusiven Rabatten und Angeboten. Das Mitgliedschaftsmodell schafft außerdem ein Gefühl der Exklusivität und Loyalität bei den Mitgliedern, die sich gezwungen fühlen, bei Costco für den täglichen Bedarf einzukaufen, um das Beste aus ihrer Mitgliedschaft herauszuholen. Darüber hinaus ermöglicht die Masseneinkaufsstrategie von Costco dem Unternehmen, niedrigere Preise bei Lieferanten auszuhandeln, wodurch es seinen Kunden extrem niedrige Preise anbieten und gleichzeitig einen Gewinn erzielen kann.

Interessanterweise gehen Lebensmittelgeschäfte in der Regel alles daran, ihre Kosten zu senken, um die Preiseffizienz zu maximieren. Bei Costco geht es interessanterweise mit seinem Hotdog und Getränk für 1,50 US-Dollar etwas anders. Zwar gab es Inflationsdruck, um die Preise für diese beliebte Kombination aus Speisen und Getränken zu erhöhen, doch CFO Richard Galanti wies diesen Druck zurück und versicherte den Kunden, dass Costco plant, das Angebot für immer erschwinglich zu halten.

Es ist dieses Engagement, die Mitglieder zu beschwichtigen, zusammen mit seinem hochprofitablen Geschäftsmodell, das Costco zu einer so beliebten Option für Lebensmittelaktien bei Anlegern gemacht hat, die in den Sektor investieren möchten.

Target (NYSE: TGT) – Strategischer Ansatz für Kunden

Durch die Umsetzung eines strategischen Ansatzes, der die Kunden anspricht, konnten Target-Supermärkte ihre Beliebtheit gegenüber anderen Top-Lebensmittelketten aufrechterhalten.

Das Geschäft ist in der Lage, in der wettbewerbsintensiven Lebensmittelindustrie mit einer breiten Palette an Qualitätsprodukten, von Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Elektronik und Spielzeug, erfolgreich zu sein. Mit wettbewerbsfähigen Preisen und zusätzlichen Dienstleistungen wie kontaktloser Lieferung, Lieferung am selben Tag und einem Fokus auf qualitativ hochwertigen Online-Einkauf über seine E-Commerce-Website bietet Target seinen Kunden effektiv ein One-Stop-Shop-Erlebnis, das über herkömmliche Besuche in großen Einzelhandelsgeschäften hinausgeht .

Target-Aktien-CFDs. Plattform Next Generation CMC Markets

Auch im Hinblick auf die Rentabilität ist Target gut aufgestellt, um den Sturm zu überstehen, da das Unternehmen trotz seines Bruchteils der Marktkapitalisierung kontinuierlich ein starkes Gewinnwachstum generiert Walmart und Costco. Dies ist auf die aggressiven Kostensenkungsbemühungen des Unternehmens zurückzuführen, die es ihm ermöglicht haben, seine Ausgaben zu senken und gleichzeitig durch Investitionen in fortschrittliche Technologien wie die Automatisierung von Sortierzentren und künstliche Intelligenz attraktive Standards für den Kundenservice aufrechtzuerhalten. Als Ergebnis dieser aggressiven Kostensenkungen und Bemühungen zur Maximierung der Effizienz konnte sich Target einer starken und stabilen Rentabilität erfreuen, die vom aktuellen Inflationsumfeld profitiert.

Summe

Alles in allem kann eine Investition in Aktien von Lebensmittelgeschäften wie Walmart, Costco und Target vor deren Wertentwicklung Vorteile haben. Dazu gehören Stabilität, eine stetige Massennachfrage und attraktive Dividendenrenditen. Sie sollten sich jedoch der mit Investitionen in dieser Branche verbundenen Risiken bewusst sein, wie etwa unerwartete makroökonomische Faktoren wie Inflation, Arbeitslosigkeit und Verbraucherverhalten, Unterbrechungen der Lieferkette, Lohndruck und Arbeitskonflikte, und auf Schlüsselfaktoren wie z Umsatzwachstumspotenzial, Managementeffizienz und die Innovationsbereitschaft des Unternehmens. Wenn ein gut informierter Investor die potenziellen Risiken und Chancen der Branche vollständig versteht, kann er von der Stabilität der Lebensmitteleinzelhandelsbranche und zuverlässigen Renditen profitieren und gleichzeitig die potenziellen Nachteile minimieren.

Walmart:

• • KGV: 35,6, Vorwärts-KGV: 24,7
  • Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024: 628,45 Milliarden US-Dollar
  • EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2024: 6,14
  • Kapitalisierung: 409,67 Mrd. USD
  • Veröffentlichung der Ergebnisse: 18.05.2023. Mai XNUMX vor der Sitzung

Kosten:

• • KGV: 36,9, Vorwärts-KGV: 33,5
  • Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024: 242,56 Milliarden US-Dollar
  • EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2024: 14,42
  • Kapitalisierung: 222,65 Mrd. USD
  • Veröffentlichung der Ergebnisse: 25.05.2023. Mai XNUMX

Ziel:

• • KGV: 26,9, Vorwärts-KGV: 19
  • Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024: 111,24 Milliarden US-Dollar
  • EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2024: 8,47
  • Kapitalisierung: 74,11 Mrd. USD
  • Veröffentlichung der Ergebnisse: 17.05.2023. Mai XNUMX vor der Sitzung