Wie investiert man in GTA 6? Lohnt es sich, Take-Two-Aktien zu kaufen? [Führung]

Take-Two-Aktien haben durch die Veröffentlichung des Trailers das Interesse der Anleger geweckt GTA VI. Aufgrund des enormen Interesses gelangte es ins Guinness-Buch der Rekorde – das Video wurde innerhalb der ersten 90 Stunden nach seiner Veröffentlichung auf YouTube von über XNUMX Millionen Menschen angesehen. Dank der guten Resonanz der Spieler auf den neuen Teil der Kultserie „Grand Theft Auto“, in der wir die (ursprünglich angenommene) Rolle eines Autodiebes spielen, bestätigte das Unternehmen, dass es eines der wichtigsten Unternehmen in der Welt ist Spielindustrie. Dass Computerspiele eine profitable Branche sind, lässt sich wie folgt belegen: Microsoft möchte sehr stark in diesen Markt investieren. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Abgabe eines Aktienübernahmeangebots Activision Blizzard (Besitzer unter anderem der Call of Duty-Reihe). Einige Anleger sind angesichts des Bärenmarkts bereits gespalten und erwarten große Gewinne aus der zukünftigen Veröffentlichung von GTA. Wird es so sein?

Take-Two Interactive Software Inc.-Diagramm, W1-Intervall. Quelle: xNUMX XTB.

Take-Two-Geschäftsmodell

Es ist erwähnenswert, dass der Gaming-Markt bereits sehr ausgereift ist. Nach den von Newzoo veröffentlichten Prognosen wird dieser Sektor im Jahr 2023 voraussichtlich einen Wert von etwa 212 Milliarden US-Dollar haben. In den folgenden Jahren wird der Markt um 2-3 % wachsen. Also wenn TTWO schneller wachsen möchte, gibt es zwei Möglichkeiten:

• kleinere Konkurrenten übernehmen,
• Erhöhen Sie den Marktanteil auf herkömmliche Weise (mehr Spiele oder höhere Einnahmen aus verfügbaren Spieleprojekten).

Take-Two nutzt sowohl organische Entwicklung als auch Wachstum durch Akquisitionen. Die Entwicklung des Unternehmens führt zu einem Anstieg der Zahl der beschäftigten Programmierer, die für die Umsetzung der Vision der Entwickler in Codezeilen verantwortlich sind. Im Jahr 2014 war es noch ein Vollzeitjob 1 Entwickler, um nach 6 Jahren auf zu steigen 4 300. Im Jahr 2023 waren mehr als beschäftigt 8 Programmierer. Ein Grund für dieses schnelle Mitarbeiterwachstum sind Unternehmensakquisitionen Zynga.

Viele Kommentatoren konzentrieren sich auf das neue GTA, aber Take-Two ist viel mehr als das. Seit vielen Jahren diversifiziert das amerikanische Gaming-Unternehmen seine Produkte stark. Dadurch hängt die Zukunft des Unternehmens nicht vom Erfolg einer Person ab "Flaggschiff". Der erwähnte Schritt war ein sehr interessanter Schritt Übernahme von Zynga für 12,7 Milliarden US-Dollar. Dank dessen ist Take-Two Eigentümer vieler sehr beliebter Handyspiele. Es ist erwähnenswert, dass es genau das ist Der Mobile-Gaming-Markt ist der größte Teil des Gaming-Sektors.

Darüber hinaus umfasst das Portfolio des Unternehmens Produkte aus der Kategorie AAA-Gaming. Ein perfektes Beispiel ist eine Serie, die im Wild-West-Universum spielt – Red Dead Redemption – das die Herzen vieler Spieler eroberte, indem es ihnen eine riesige, offene Welt, eine interessante Handlung, gute Grafiken und wirklich erstaunlichen Realismus und Liebe zum Detail bot. Andere beliebte Spiele sind NBA2K24 czy Max Payne. Wie Sie sehen, verfügt Take-Two über ein sehr breites Spieleportfolio, wodurch nachhaltige Grundlagen für die weitere Entwicklung des Unternehmens geschaffen wurden.

Die bekanntesten Spieletitel im Take-Two-Portfolio. Quelle: Take-Two

Daher ist das Geschäftsmodell des Unternehmens in vier Segmente unterteilt, von denen die folgenden drei die wichtigsten sind:

• Rockstar Games,
• 2K,
• Zynga.

Das Kronjuwel von Take-Two ist seine Tochtergesellschaft Rockstar, die für die Bereitstellung hochwertiger Spiele bekannt ist. Das Studio veröffentlicht keine Spiele in Stapeln. Stattdessen konzentriert es sich darauf, dass die veröffentlichten Produkte viel besser sind als die Konkurrenz. Dadurch kann sich das Unternehmen von anderen Unternehmen der Branche abheben. Das Ergebnis dieser Politik ist, dass das Unternehmen eine Schar von Fans hat, die ungeduldig auf neue Produkte warten "stabil" Rockstar Games. In diesem Fall erleichtert die Psychologie den Verkauf, weil Fans eine neue Version eines Spiels kaufen möchten, auf die sie manchmal über ein Jahrzehnt warten müssen. Bei einem solchen Vertriebsmodell besteht auch das Risiko, dass die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt werden. Dies kann das Vertrauen in die Marke untergraben. Wie gefährlich das ist, haben Aktionäre schon vor einigen Jahren erfahren CD Projekt. Enttäuschung Cyberpunk verursachte den Aktienkurs des polnischen Glücksspielunternehmens um mehrere Dutzend Prozent gesunken.

Im Fall von 2K ist das Kronjuwel die Basketball-Simulation NBA 2K, die jedes Jahr erscheint und sich großer Beliebtheit erfreut. Die Debüts der nachfolgenden Teile sorgen für einen konstanten Geldzufluss zu Take-Two, wodurch das Unternehmen mehr Zeit hat, Spiele wie GTA weiterzuentwickeln.

Tochtergesellschaften von Take-Two. Quelle: Take-Two

Wie aus der Grafik hervorgeht, zeichnet sich Zynga als ein Unternehmen aus, das sich ausschließlich auf das Mobilfunksegment konzentriert. Take-Two erwarb Zynga im Jahr 2022 für 12,7 Milliarden US-Dollar. Warum hat sich der Besitzer von GTA zu einem solchen Schritt entschieden?

Übernahme von Zynga und dem Mobilfunksegment

Das Geschäftsmodell von Zynga unterscheidet sich völlig von dem anderer Take-Two-Tochtergesellschaften. Der Mobile-Games-Markt zeichnet sich dadurch aus, dass der durchschnittliche Spieler völlig unterschiedliche Zeit mit Aktivitäten verbringt und welche Einnahmen diese erzielen. Es sei daran erinnert, dass die meisten Spiele einlaufen F2P-Modell (Free to Play). Daher ist die Installation von Spielen kostenlos. Wie lässt sich mit Handyspielen Geld verdienen?

Es gibt zwei Haupteinnahmequellen:

• Mikrotransaktionen,
• Werbung im Spiel.

Mikrotransaktionen sind In-App-Käufe. Sie werden normalerweise von einer kleinen Anzahl von Spielern hergestellt, die einzelne Level schneller abschließen oder einen einzigartigen Gegenstand kaufen möchten. Damit dies möglich ist, muss das Spiel jedoch das Publikum interessieren. Deshalb ist es so wichtig, die Zielgruppe richtig anzusprechen und den Fokus auf die Spielbarkeit und die Freude der Spieler zu legen. Normalerweise ist der Wert eines einzelnen Artikels gering und beträgt manchmal nur ein paar Dollar. Dies veranlasst einige Spieler dazu, Mikrotransaktionen durchzuführen, um die Unterhaltung zu beschleunigen oder attraktiver zu machen. Es sei daran erinnert, dass für Einkünfte aus solchen Transaktionen eine Provision erhoben wird, z. App Store czy Google Play. Die Höhe einer solchen Gebühr beträgt häufig: 30 % des Transaktionswerts.

Eine weitere Einnahmequelle ist In-Game-Werbung. Werbetreibende sind meistens... Konkurrenten. Das mag seltsam erscheinen, liegt aber in der Natur der Branche. Es gibt nur wenige Handyspiele, die es geschafft haben, sich lange auf dem Markt zu halten. Dies ist das Ergebnis eines großen Wettbewerbs, da die Kosten für die Veröffentlichung von Handyspielen niedrig sind. Es ist auch ein Problem hohe Abwanderungsrate der Benutzer (Die so genannte. Abwanderung). Es gibt nur wenige Handyspiele, die Nutzer langfristig anlocken können. Aus diesem Grund müssen Sie das Spiel so weit wie möglich monetarisieren, bevor es verloren geht. Natürlich darf Werbung nicht zu aufdringlich sein, da sie sonst die Freude am Spiel schmälert und dessen Qual beschleunigt.

Der Werbesektor auf dem Mobilfunkmarkt ist sehr umfangreich. Interessanterweise gibt es spezialisierte Unternehmen, die sich mit der Aggregation von Werbetreibenden befassen (DSP) oder Aggregation von Werbeflächenausstellern (SSP). Der zentrale Punkt beim Abschluss der Transaktion ist Ad-Netzwerk oder Ad Exchange. Und hier ist noch eine weitere interessante Tatsache: Zynga besitzt einen DSP und einen SSP namens Chartboost.

Kurz gesagt, Zynga ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch Marketingkampagnen eine möglichst große Spielergruppe zu gewinnen. Der nächste Schritt besteht darin, zu versuchen, das Interesse der Leute für das Spiel zu wecken und sie nicht dazu zu bringen, das Spiel schnell aufzugeben. Während des Spielens wird der Titel über Mikrozahlungen und Werbung monetarisiert.

Warum hat sich Take-Two für die Übernahme von Zynga entschieden?

Zynga ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, durch Marketingkampagnen eine möglichst große Spielergruppe zu gewinnen. Der nächste Schritt besteht darin, das Interesse der Nutzer für das Produkt zu wecken und zu verhindern, dass sie es schnell wieder aufgeben. Während des Spielens erfolgt die Monetarisierung über Micropayment oraz Werbung.

Das Unternehmen nennt eine Reihe von Synergien im Zusammenhang mit dem Einstieg in den Mobile-Games-Markt. Erstens ist es möglich zu erstellen Cross-Promotion über verschiedene Plattformen, auf denen TTWO tätig ist. Es besteht auch die Möglichkeit, mobile Spiele zu entwickeln, die auf den geistigen Rechten des Unternehmens basieren. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Zynga einer der führenden Player auf diesem Markt ist. Durch die Übernahme erschloss sich Take-Two eine weitere, vorhersehbare Einnahmequelle im größten Segment des Gaming-Marktes.

Es lohnt sich auch, einen Blick auf Kostensynergien zu werfen, die auf 100 Millionen US-Dollar pro Jahr geschätzt werden. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, vom Abbau ähnlicher Arbeitsstellen über die Reduzierung der Zahl der Auftragnehmer bis hin zur Optimierung der Zahl der vermieteten Objekte.

Wie monetarisiert man ein 10 Jahre altes Spiel?

Derzeit diskutieren Spieler aus aller Welt im Internet über mögliche neue Features und die Spielbarkeit von GTA VI. Wie das Spiel selbst aussehen wird, werden wir jedoch erst in etwa einem Dutzend Monaten erfahren. Im Moment ist es also nur Spekulation. Es dauerte weniger als 10 Stunden, bis der GTA VI-Trailer 50 Millionen Aufrufe auf YouTube erreichte. Nach drei Tagen beliefen sich die Aufrufe auf über 124 Millionen. Das Spiel selbst wird auf verfügbar sein Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X und S. Von diesem Debüt werden sicherlich auch die Hersteller dieser Produkte profitieren, denn Fans der Serie, die ältere Konsolen besitzen, werden sich sicherlich für den Kauf neuer Konsolen entscheiden.

Trailer 1 – GTA 6 ansehen

Take-Two ist schon lange in der Lage, Spiele zu monetarisieren. Die Bearbeitung ist eine großartige Übersetzung GTA V. Das erwähnte Spiel erschien im Jahr 2013. Und es ist immer noch sehr beliebt. Das bedeutet, dass das amerikanische Unternehmen seit über 10 Jahren Einnahmen aus diesem Titel erzielt. Im Laufe eines Jahrzehnts bescherte GTA 5 dem Unternehmen einen Umsatz von über 8,3 Milliarden US-Dollar. Was die Gewinne aufrechterhält, ist eine aktive Community, die bereitwillig neue Add-ons kauft oder eine große Anzahl von Mikrotransaktionen durchführt. Take-Two arbeitet ständig an der Verbesserung der Funktionalität und fügt neue Elemente hinzu. Die Bemühungen spiegeln sich in wiederkehrenden Einnahmen wider, die Rockstar dabei helfen, bis zur Veröffentlichung der nächsten Titel im Geschäft zu bleiben.

Allein das Budget für die Produktion von GTA V betrug 265 Millionen US-DollarDaher ist die Rendite dieser Investition sehr gut. Bei der nächsten Version des Spiels wird die Messlatte deutlich höher gelegt. Es wird geschätzt, dass Das neue GTA VI könnte rund 2 Milliarden US-Dollar kosten. In einem optimistischen Szenario ist davon auszugehen, dass der neue Teil der Kultserie mehr einbringen wird als GTA V. "Fünf" Es wurden 185 Millionen Exemplare verkauft, was bedeutet, dass es sogar Leute kennen, die noch nie Fans von Spielen waren (die Freundinnen und Ehefrauen von Spielern wissen auch, was GTA ist :)). Daher ist das Umsatzpotenzial der „Sechs“ nach 10 Jahren noch größer. Es ist wichtig zu bedenken, dass die Anzahl der verkauften Exemplare nur einen Teil der Einnahmequelle ausmacht. Als nächstes sind Abonnements oraz Einkaufen im Spiel. Die beiden oben genannten Einnahmequellen waren im Jahr 2023 für fast 80 % des gemeldeten Umsatzes von Take-Two verantwortlich.

Die GTA-Einnahmen von Take-Two. Quelle: Eigene Studie

Wie Sie in der Grafik oben sehen können, hat die GTA-Serie lange Zeit, um Einnahmen zu generieren. Der Umsatzgipfel liegt immer im ersten Jahr. In den Folgejahren dominieren die Einnahmen aus Abonnements und In-Game-Käufen. Anleger müssen daher bedenken, dass auch die Arbeit des Unternehmens nach der Veröffentlichung des Produkts wichtig ist. Es ist notwendig, sich um die Gemeinschaft zu kümmern und auf ihre Wünsche zu hören. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler zum Spiel zurückkehren, und ein kleiner Prozentsatz der Benutzer tätigt In-App-Käufe.

Auf die Gewinne aus GTA VI müssen wir noch etwas warten

Das Unternehmen selbst erwähnt, dass das Debüt des Spiels für 2025 geplant ist, ohne ein konkretes Halbjahr oder Quartal zu nennen. Dann können Sie mit zwei Dingen rechnen. Ein rasanter Anstieg der Verkäufe von Spielen und Diensten im Zusammenhang mit GTA VI und ein Rückgang der Einnahmen aus der GTA V-Reihe. Eine solche Kannibalisierung ist nichts Neues. Immer wenn ein neues Spiel der Serie erscheint, lässt das Interesse an der älteren Version nach. Dies gilt insbesondere für Ja "alt" Titel wie GTA. Da das Produkt seit 10 Jahren monetarisiert wird, wird es schwierig sein, wichtige Kunden (diejenigen, die In-Game-Käufe tätigen oder Abonnements über viele Jahre nutzen) davon zu überzeugen, sowohl die neuere als auch die ältere Version zu spielen.

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Verkaufszahlen von GTA VI besser sein werden als die von „GTA XNUMX“. Eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung eines solchen Szenarios ist die Bereitstellung eines großartigen Produkts und die Schaffung einer angemessenen Atmosphäre des „Wartens“ auf das Debüt des Spiels. Andererseits kann man blind davon ausgehen, dass auch der Preis deutlich höher sein wird.

Es ist erwähnenswert, dass Rockstar Games (eine Tochtergesellschaft von TTWO) am 11. August 2023 übernommen hat cfx. Das erworbene Unternehmen widmet sich der Verbesserung des Spielerlebnisses durch Plattformen wie FiveM czy RedM. Die genannten Plattformen ermöglichen die Erstellung von Mods für das Multiplayer-Gameplay in Spielen wie Grand Theft Auto V oder Red Dead Redemption 2. Diese Transaktion wurde höchstwahrscheinlich durchgeführt, damit auch GTA VI über eine ähnliche Funktionalität verfügen würde. Schließlich ändert man bewährte Lösungen nicht.

Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023

Gleich zu Beginn ist daran zu erinnern, dass das Unternehmen ein verschobenes Geschäftsjahr hat, das am 31. März endet. Das bedeutet, dass das zweite Quartal am 30. September endet.

Die Nettobuchungen erreichten im zweiten Quartal 2023 einen Wert von 1,44 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren "wiederholbar" Bei der Buchung sank sie im Jahresvergleich um 7 %. Diese Komponente hatte den größten Einfluss auf den oben genannten Indikator. Dies liegt daran, dass zukünftige wiederkehrende Zahlungen im zweiten Quartal 2023 etwa 78 % ausmachten. Das muss man sich merken Buchung das sind keine Einnahmen. In der Regel weichen die ausgewiesenen Umsätze geringfügig von den geschätzten Umsätzen ab. Die folgenden Spiele verkauften sich am besten:

• GTA Online Früher
• GTA V,
• NBA 2K24,
• NBA 2K23.

Darüber hinaus entwickelte sich das Portfolio an Hyper-Casual- und Mobile-Games gut „Casinospiele“.

Wenn wir uns die Einnahmen ansehen, sanken sie im Jahresvergleich um 7 % auf 1,30 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit „wiederholbaren“ Diensten wie Abonnements ging deutlich stärker zurück. Die in diesem Zusammenhang ausgewiesenen Umsätze gingen im Jahresvergleich um 9 % zurück. Das ist erwähnenswert „wiederholbare Zahlungen“ hatte einen Anteil von 77 % am Umsatz des Unternehmens.

Werfen wir einen Blick auf die Umsatzstruktur, denn sie zeigt, wie abhängig das Unternehmen von der Lage des amerikanischen Verbrauchers ist. Den Angaben im Quartalsbericht zufolge wurden im zweiten Quartal 23 rund 61 % des Umsatzes in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet. Interessant ist auch, dass 50 % des Umsatzes im Bereich Mobile Games generiert wurden. Wie Sie sehen, konnte Take-Two durch die Übernahme von Zynga seinen Umsatz deutlich steigern.

Take-Two meldete im letzten Quartal einen Nettoverlust von 3,2 US-Dollar pro Aktie. Nominal belief sich der Verlust auf 543,6 Mio. PLN. Ungefähr 380 Millionen US-Dollar bestehen aus Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Firmenwert.

Lassen Sie uns abschließend die Abläufe überprüfen. Aufgrund seines leichten Geschäftsmodells hat das Unternehmen keinen großen Bedarf an Betriebskapital. Daher sollten die operativen Cashflows positiv sein – und das sind sie auch. Im ersten Halbjahr belief sich der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit auf +70 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Im Berichtszeitraum betrug der Nettoverlust etwa 750 Millionen US-Dollar. Es ist jedoch anzumerken, dass die sogenannten positiven operativen Cashflows einen sehr großen Einfluss auf die positiven operativen Cashflows hatten SBC (aktienbasierte Vergütung). Hierbei handelt es sich um in Aktien gezahlte Vergütungen, die einen buchhalterischen Aufwand darstellen, die Begleichung erfolgt jedoch nicht in bar (es kommt zu einer Verwässerung der Aktionäre). Nachfolgend finden Sie eine Kurzfassung der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit.

*OCF: operativer Cashflow. Quelle: eigene Studie

Um den Umsatz von TTWO zu steigern, muss kein stationäres Vertriebsnetz aufgebaut werden, denn der Großteil davon kommt über den Online-Kanal. Aus diesem Grund ist der CAPEX gering.

Der Vorstand erwähnte, dass sich die Ergebnisse des Unternehmens in Zukunft verbessern werden, da bald Spiele mit gutem Umsatzpotenzial auf den Markt kommen werden. Der jüngste Bericht enthielt neue Prognosen zu Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Die neue Prognose für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr geht von einem um 80 Millionen US-Dollar höheren Umsatz als die vorherige Schätzung aus. Infolgedessen wird der Nettoumsatz ein Niveau von 5,37 bis 5,47 Milliarden US-Dollar erreichen. Im Gegenzug die Prognose EBITDA sie korrigierte  stiegen um 81 Millionen US-Dollar und beliefen sich auf -1065 Millionen US-Dollar auf -1013 Millionen US-Dollar

Forex-Broker, die ETFs und Aktien anbieten

Wie kann man in GTA6 investieren? Neben dem Kauf des Spiels selbst können wir auch in einen ETF für den Gaming-Bereich investieren – mehr darüber erfahren Sie hier in diesem Artikel. Wir können uns jedoch auch auf Take-Two Interactive Software Inc. selbst konzentrieren. (Tickersymbol: TTWO), an der amerikanischen Börse notiert. Es ist bei den meisten Forex-Brokern erhältlich, die Zugang zu diesem Markt bieten, sowohl in Form von normalen Aktien als auch in Form von gehebelten CFD-Instrumenten.

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Summe

Take-Two ist einer der größten Player auf dem Gaming-Markt. Das Kronjuwel ist die Tochtergesellschaft von Rockstar Games, die diese Spiele herstellt Blockbuster wie GTA. Es war der Trailer dieses Spiels, der sowohl bei Spielern als auch bei Investoren großes Interesse hervorrief. Fans dieser Serie können es kaum erwarten, neue Funktionen und eine fesselnde Handlung zu erhalten. Im Gegenzug schätzen die Anleger langsam die Einnahmen und Gewinne ein, die das Unternehmen aus diesem Spiel erzielen wird. Im Moment ist es nur ein Zeichen ins Wasser, denn die Gnade der Spieler sitzt auf einem wilden Pferd. Die Aktionäre von CD Projekt stellten dies fest und verloren nach dem Debüt von Cyberpunk mehrere Dutzend Prozent ihres investierten Kapitals.

Das Debüt von GTA ist für 2025 geplant. Es gibt auch Gerüchte über das Budget für GTA VI. Einige Prognosen gehen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar aus. Wir können also sagen, dass es sich um eine ernsthafte Investition für das Unternehmen handelt Der Jahresumsatz von Take-Two übersteigt derzeit nicht 6 Milliarden US-Dollar. Werden die entstandenen Kosten erstattet? Wahrscheinlich ja, denn GTA V hat im Laufe eines Jahrzehnts einen Umsatz von über 8 Milliarden US-Dollar generiert.

Erwähnenswert ist auch, dass TTWO seine Einnahmen diversifiziert. Zenga hat das Unternehmen auf dem Markt für mobile Spiele gestärkt, während Cfx die Möglichkeit bietet, das Spielerlebnis der Spieler zu verbessern, indem sie einem Spiel wie GTA eigene Mods hinzufügen. Wie wird sich dies auf einen Anstieg der Aktienkurse des Unternehmens auswirken? Darüber entscheiden der Markt, die Wirtschaftslage und... die Bemühungen der Spieleentwickler.