Wie man in Rohstoffe, Metalle und Agrarrohstoffe investiert [GUIDE]

Rohes Material Rohstoffe) sind unverarbeitete Waren, die die Grundlage für die Weiterverarbeitung und Verarbeitung bilden. Wir können Waren an Warenbörsen oder anderen Märkten handeln, die Derivate anbieten, die auf den Preisen dieser Waren basieren. Der Rohstoffhandel war zunächst nicht spekulativ. Die erforderliche Anzahl von beispielsweise Barrel Öl oder Scheffel Weizen wurde an der Börse mit Lieferung in drei oder sechs Monaten bestellt. Nach der vereinbarten Zeit lieferte der Hersteller die bestellte Ware und holte die Zahlung ab. Dies waren die ersten Terminkontrakte.

Rohstoffe wurden 1982 Gegenstand von Investitionsspekulationen, als Terminkontrakte nicht in physischer Lieferung, sondern in bar abgewickelt werden durften. So wurde es möglich, über die Veränderung der Rohstoffpreise zu spekulieren.

An den Finanzmärkten gehandelte Rohstoffe sind Agrarrohstoffe (z. B. Kaffee, Kakao, Baumwolle, Weizen, Mais, Zucker oder Sojabohnen), Energieressourcen (Gas, Öl), Edelmetalle (Gold, Silber, Kupfer, Zink, Platin, Aluminium, Palladium).

Agrarrohstoffe

Agrarrohstoffe sind das Rückgrat der weltweiten Lebensmittelindustrie. Sie dienen sowohl als Basisprodukt für weitere, komplexere Konsumgüter wie Kaffeebohnen und Kakaobohnen als auch als Futtermittel für Nutztiere wie Mais und Sojabohnen. Nachfolgend sind die wichtigsten landwirtschaftlichen Rohstoffe in wenigen Sätzen aufgeführt.

Kawa

In 70 Ländern auf der ganzen Welt kultiviert, hauptsächlich in einem subtropischen Klima. Die wichtigsten Kaffeeproduzenten der Welt sind Brasilien und Vietnam. Kolumbien und Indonesien sind weitere wichtige Akteure auf diesem Markt. Die größten Verbraucher von Kaffeebohnen sind vor allem die USA, Deutschland, Frankreich und Italien. Die Kaffeepreise werden vom Klima, den Transportkosten, den politischen Ereignissen in den Erzeugerländern und dem Wohlstandsniveau der Gesellschaft beeinflusst.

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Kakao

Diese Pflanze ist die Basis aller Schokoladendesserts und wird in subtropischen Klimazonen in Amerika und Afrika angebaut. Der Tycoon im Kakaoanbau der Welt ist Côte d'Ivoire, der 37% der weltweiten Produktion ausmacht. Andere große Produzenten sind Ghana (18% der Weltproduktion) und Indonesien (11% der Weltproduktion). Die Kakaopreise hängen vom Ölpreis, den politischen Entwicklungen in den Kakaoanbauländern und dem Klimawandel ab.

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Baumwolle

Die größten Baumwollproduzenten sind Indien, die USA und China. Baumwolle wird in der Textil- und Kosmetikindustrie sowie als Tierfutter verwendet. Die Baumwollpreise werden von der Höhe der globalen Reserven dieses Rohstoffs, der Nachfrage, den Ersatzstoffpreisen und dem Klimawandel beeinflusst.

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Weizen

Die größten Produzenten dieses Getreides sind die Länder der Europäischen Union, Russland, die USA und China. Weizen wird hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie verwendet.

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Mais

Mais ist ein Rohstoff für Tierfutter und ein Zusatz zu einer Vielzahl von Lebensmitteln. Biokraftstoff wird auch aus Mais hergestellt. Die Hauptproduzenten von Mais in der Welt sind die Vereinigten Staaten und China.

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Zucker

Es kann aus Zuckerrohr und Zuckerrüben gewonnen werden. Die größten Zuckerproduzenten der Welt sind Brasilien, Indien und die Länder der Europäischen Union. Die Zuckerpreise werden durch das Zuckerangebot, die Nachfrage nach Süßigkeiten in Entwicklungsländern, den Zustand der brasilianischen Landeswährung, d. H. Den brasilianischen Realbedingungen, die Wetterbedingungen sowie Subventionen und Zölle für die Landwirtschaft beeinflusst.

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Sojabohne

Schätzungen zufolge werden 80% der weltweiten Sojabohnenproduktion für die Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere verwendet. Fast die Hälfte der weltweiten Sojabohnenproduktion stammt aus nur zwei Ländern - den USA und Brasilien. Der Anbau von Sojabohnen ist auch in China, Argentinien und Indien von Bedeutung.

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Energieressourcen

Energierohstoffe sind vielleicht die beliebtesten Rohstoffe für Investoren und Händler. Jeder verfolgt die Ölpreise und viele wissen auch über die Erdgaspreise Bescheid.

Rohöl

Rohöl ist der Rohstoff, der die Weltwirtschaft am stärksten beeinflusst. Der Rohölpreis beeinflusst die Preise aller Rohstoffe, da diese für deren Transport und manchmal auch für die Produktion erforderlich sind. Aus Rohöl werden Kunststoffe und synthetische Stoffe hergestellt, die bei den von uns hergestellten und gekauften Konsumgütern eine wichtige Rolle spielen. Die Determinanten der Rohölpreise auf den Weltmärkten sind WTI-Rohöl (West Texas Intermediate) und Brent Rohöl.

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Erdgas

Zweitens nach Rohöl die wichtigste Energiequelle, die unsere Wirtschaft antreibt und unsere Häuser während der Wintersaison erwärmt. Die führenden Erdgasproduzenten sind die USA und Russland.

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Edelmetalle

Der Edelmetallmarkt ist ein sehr beliebtes Anlagethema. Goldpreise bestimmen die Stimmung der Anleger und sind eng mit dem Dollar-Wechselkurs korreliert. Andere Edel- und Industriemetalle sind ebenfalls interessante Anlageobjekte, und einige bestimmen auch den Zustand der Wirtschaft - z. B. Kupfer oder Zink.

Gold

Der sogenannte "sichere Himmel". Gold wird als gute Investition in Ersparnisse und Kapital in unsicheren Zeiten angesehen - Wirtschaftskrisen oder Zeiten hoher Inflation. Gold wird auch zur Herstellung von Schmuck und Elektronik verwendet.

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Silber

Im Gegensatz zu Gold wird Silber in der Industrie neben seiner Investition und seinem Investitionswert viel häufiger verwendet.

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Kupfer

Kupfer ist in vielen Branchen ein sehr häufig verwendetes Metall. Aus diesem Grund gelten die Kupferpreise als ein guter Indikator für die Gesundheit der Weltwirtschaft - die sogenannten DR. Kupfer. Kupfer wird hauptsächlich zur Herstellung von Elektrokabeln, Dächern, Abwässern und Industriemaschinen verwendet.

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Zink

Zink kann wie Kupfer den Zustand der Weltwirtschaft vorhersagen. Aufgrund der engen Verbindung zum Stahlmarkt spiegelt es die Menge an Infrastruktur- und Industrieaufträgen in der Welt gut wider. Es wird zur Stahlverzinkung verwendet, um Metalllegierungen wie Messing- oder Aluminiumlot herzustellen. Auf China entfallen 40% der weltweiten Zinkproduktion. Weitere wichtige zinkproduzierende Länder sind Peru und Australien.

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Platin

Platin wird in der Automobil-, Schmuck- und Chemieindustrie eingesetzt. Der Hauptproduzent von Platin, der 80% der Weltproduktion ausmacht, ist Südafrika. Dementsprechend hängen die Platinpreise eng mit den Ereignissen in diesem Land zusammen.

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Aluminium

Aluminium wird in der Lebensmittel-, Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie verwendet. Aluminium wird auch zur Herstellung von Elektro- und Haushaltsgeräten sowie Karosserien verwendet. Der weltweit größte Aluminiumproduzent ist China, das für mehr als die Hälfte der weltweiten Versorgung mit diesem Rohstoff verantwortlich ist und gleichzeitig sein Hauptverbraucher ist. Die Aluminiumpreise werden von der wirtschaftlichen Lage Chinas und den Ölkosten beeinflusst.

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Einflussfaktoren auf die Rohstoffpreise

Jeder der Rohstoffe hat seine eigenen individuellen Faktoren, die seinen Preis beeinflussen. Dies gilt insbesondere für Rohstoffe, die in wenigen Ländern hergestellt werden oder äußerst empfindlich auf Wetteränderungen reagieren. Trotzdem unterliegen die meisten Rohstoffe universellen Faktoren.

Märkte der Entwicklungsländer

Entwicklungsländer wie China und Indien sind riesige Volkswirtschaften, die in den letzten Jahrzehnten die Lebensqualität ihrer Bürger erheblich verbessert haben. Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen sowohl bei einzelnen Verbrauchern, die sich immer luxuriösere Waren leisten können, als auch beim Bau von Infrastruktur und industrieller Entwicklung.

Aus diesem Grund hat der Zustand der Volkswirtschaften der Entwicklungsländer einen erheblichen Einfluss auf die Rohstoffpreise.

US-Dollar

Der US-Dollar als Reservewährung spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Rohstoffen. Die meisten Waren werden an internationalen Börsen in US-Dollar gehandelt.

Rohstoffersatz

Die meisten Rohstoffe haben Alternativen und Ersatzstoffe. Beispielsweise kann Baumwolle durch synthetische Fasern wie Polyester ersetzt werden. In Autokatalysatoren verwendetes Palladium kann durch Platin usw. ersetzt werden. Mit steigendem Preis für einen der Rohstoffe steigt die Nachfrage nach Ersatzstoffen, die den Markt und die Preise regulieren.

Wie kann man in Rohstoffe investieren?

Terminkontrakte

Die originellste und traditionellste Form, in Rohstoffe zu investieren. Sie können an einer Börse gekauft werden, die Verträge für einen bestimmten Rohstoff anbietet. Futures-Kontrakte erfordern normalerweise eine große Investition in eine einzelne Investition.

CFD

Differenzkontrakte sind eine attraktive und leicht verfügbare Alternative zu herkömmlichen Terminkontrakten. Ihr Vorteil ist die einfache Eingabe und Beendigung von Transaktionen, niedrige Kosten und die Verfügbarkeit von finanzieller Hebelwirkung. Dank der finanziellen Hebelwirkung können wir für eine bestimmte Investition viel weniger Geld bereitstellen als ohne die Hebelwirkung.

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ETFs

Der Weg, um Terminkontrakte für bestimmte Rohstoffe einfach und schnell zu erwerben, besteht darin, in sie zu investieren ETFs aus einem bestimmten Rohstoffsektor. Beispiele für ETFs, die von Interesse sein können, sind nachstehend aufgeführt.

ETFs für Energieressourcen

[XLE] Energy Select Sector SPDR Fund

Es ist ein ETF, der aus den größten US-Bergbauunternehmen besteht. Die Anteile von Chevron und Exxon Mobil machen etwas mehr als 45% des Fondswerts aus. Die jährliche Gebühr in diesem Fonds beträgt nur 0.13%.

[USO] United States Oil Fund LP

Es ist der liquideste aller ETFs, basierend auf den Ölpreisen. USO bildet den Preis der an der NYMEX notierten monatlichen Terminkontrakte für WTI ab. Die Jahresgebühr beträgt 0,79%.

ETFs auf Metallen

[SLV] iShares Silver Trust

Der größte und liquideste ETF auf dem Markt mit Engagement in Silber. Der Fonds nutzt die physische Replikation, indem er in London Silberbarrenmünzen hält. Es verwaltet ein Vermögen von 10 Milliarden US-Dollar und gilt als der stabilste der Fonds. Wenn wir neu in Investitionen sind, fragen wir uns, wie wir Silber kaufen können. Dies ist möglicherweise die einfachste und beste Option. Die jährliche Rendite dieses Fonds beträgt 22.15% und die Fünfjahresrendite 5.69%.

[JJC] iPath Bloomberg Kupfer ETN

ETFs mit niedrigen Gebühren, die die Kupferkontraktpreise verfolgen. Der Fonds kauft Verträge mit jeweils nur einem Monat und verkauft sie kurz vor dem Ablaufdatum. Der Fonds kauft die Kontrakte zwei Monate vor ihrem Ablaufdatum im Februar, April und Juni und drei Monate vor ihrem Ablaufdatum im August und November.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN

JJU verwaltet Vermögenswerte im Wert von 3.8 Millionen Dollar. Der Fonds kauft nur Aluminium-Futures und verlängert diese für den nächsten Monat, wenn sie verfallen.

ETFs für landwirtschaftliche Rohstoffe

[JO] iPath Serie B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN

Der Fonds kauft jeweils nur eine Art von Kaffee-Futures. Die Strategie des Fonds basiert darauf, Verträge 2-3 Monate im Voraus zu kaufen und in dem Monat zu verkaufen, in dem sie verfallen. Der Fonds hat den Vorteil einer hohen Liquidität und niedriger Verwaltungsgebühren.

[BAL] IPATH-SERIE B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX TOTAL RETURN ETN

Der Fonds kauft Baumwollverträge einen Monat bis fünf Monate vor Ablauf. BAL verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Spread beträgt 0.59%, die jährlichen Gebühren 0.45%.

[SOJB] Teucrium Sojabohnenfonds

Die Strategie des Fonds besteht darin, drei Sojabohnen-Futures zu halten. Der Fonds kauft in diesem Jahr Oktober (35% des Portfoliowerts) und März (35% des Portfoliowerts) und Mai (30% des Portfoliowerts) des folgenden Jahres. Die übrigen Kontrakte sind aufgrund geringer Liquidität aus dem Fondskorb ausgeschlossen. Der Fonds rollt viermal im Jahr Verträge.

Forex Broker, die ETFs anbieten

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CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Von 72% bis 89% der Privatanlegerkonten verzeichnen monetäre Verluste infolge des Handels mit CFDs. Überlegen Sie, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie sich das hohe Risiko leisten können, Ihr Geld zu verlieren.

Anteile

Eine weitere Möglichkeit, in Rohstoffe zu investieren, ist der Kauf von Anteilen an Unternehmen, die die Rohstoffe herstellen oder verarbeiten, an denen wir interessiert sind.

Aktien von Energieunternehmen

BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) und Royal Dutch Shell (RDSA) sind Giganten, die Rohöl fördern und verarbeiten. Wenn wir uns mehr für Erdgas interessieren, sollten wir uns für Unternehmen wie Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) oder Philips 66 (PSX) interessieren.

Aktien von Unternehmen, die Metalle fördern

Unternehmen, die während des Booms auf den Metallmärkten Edelmetalle fördern, erzielen viel höhere Gewinne als die bloße Erhöhung des Metallpreises. Die Silberminenunternehmen sind: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). Kupfer und viele andere Metalle werden von Rio Tinto (RIO) und BHP Biliton (BHP) abgebaut.

Agrarunternehmen Aktien

Wenn es um den Kaffeemarkt geht, sind Starbucks Corporation (SBUX) sowie Whitewave Foods Company (WWAV) und Farmer Brothers Company (FARM) nicht zu vergessen.